씨케이솔루션 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

씨케이솔루션이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 씨케이솔루션의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

씨케이솔루션은 지난 2004년 설립되었습니다. 설립 초기에는 냉동공조 관련 시스템을 개발하면서 기술력을 축적했습니다. 이후 2차전지·반도체 등 전방산업 제조 단계벼로 필요한 드라이룸과 클린룸을 제조하며 사업 영역을 확장했습니다. 드라이룸은 공기 중 수분량을 일정값 이하로 제어해 제품 품질·수율을 향상하는 저습도실입니다. 클린룸은 공기 중의 먼지와 미생물 등을 제어해 공간 내 공기 오염을 차단합니다.

 

씨케이솔루션은 국부 제습으로 제습기 설치 수량을 줄여 공간 효율을 극대화하고 고객사 비용 절감에 기여했습니다. 특히 세계 1위 수준 성능을 자랑하는 일본 니치야스(Nuchias)와의 협업을 통해 제품 품질을 강화했습니다. 이 같은 경쟁력을 바탕으로 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내외 주요 배터리 제조사를 고객사로 확보했습니다.

 

주요 고객사의 글로벌 투자 확대에 발맞춰 씨케이솔루션의 사업 영역도 확장되고 있습니다. 회사는 미국과 캐나다, 베트남 등 해외 시장에 진출했습니다. 미국 법인에서는 현대차-LG에너지솔루션 합작법인 프로젝트를 수주했습니다. 베트남·헝가리법인도 삼성SDI와 LG전자 프로젝트를 통해 지난해 500억원이 넘는 매출을 거뒀습니다.

 

경쟁력을 키우기 위해 취득한 종합건설업 면허를 활용해 사업 다각화도 이뤘습니다. 씨케이솔루션은 미 극동지구 공병단(FED, Far East District) 부대 시설 공사도 진행하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

씨케이솔루션은 2월 20일부터 2월 26일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 3월 4일부터 3월 5일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 3월 7일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 13,500원~15,000원, 희망공모금액은 203억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

씨케이솔루션은 이번 공모를 통해 1,500,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

공모자금(희망밴드 하단 기준) 203억원 중 120억원은 기존 그대로 아산 제조공장 건축에 사용합니다. 대신 씨케이솔루션이 수주한 북미 2차전지 드라이룸 프로젝트 관련 운영자금이 224억 원에서 75억원으로 줄었습니다. 차입금 상환을 위한 133억 원에 대한 계획은 증권신고서에서 완전히 삭제됐습니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.99%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.01%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 23.13% : 6개월
• 최대주주등 보유물량 36.48% : 6개월
• 기타주주 보유물량 2.11% : 6개월
• 기타주주 보유물량 6.52% : 1개월
• 우리사주조합 보유물량 2.74% : 12개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

2023년 연결기준 매출액과 영업이익은 2153억 원과 177억 원입니다. 전년 대비 매출액은 20.1% 감소했지만 영업이익은 흑자전환입니다. 작년 3분기 누적 매출액과 영업이익은 1949억 원과 120억 원입니다. 전년 동기 대비 각각 29.38%, 300.81% 증가했습니다. 이차전지 분야의 매출이 호조였기 때문입니다.

 

 

 

 

 

특징

2차전지 드라이룸 전문기업 씨케이솔루션이 유가증권시장 상장을 재추진합니다.

 

씨케이솔루션은 이차전지 드라이룸 시스템 관련 22개 특허 및 저작권을 보유하고 있습니다.

 

씨케이솔루션은 클린룸과 드라이룸 등의 시공을 전문적으로 수행하고 있다. 클린룸과 드라이룸 모두 2차전지, 반도체, 바이오 산업에서 제품 생산 과정에 핵심 역할을 수행해 관련 수요가 늘고 있습니다. 씨케이솔루션의 지난해 3분기 매출액 중 92%가 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등에서 발생할 정도입니다.

 

작년 10월 증권신고서를 제출하고 상장을 추진했으나 한 차례 연기했습니다. 2024년 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프의 당선이 확실시되면서 2차전지 산업의 불확실성으로 인한 증시 변동성 확대를 고려한 조치입니다.

 

증권신고서를 재제출하면서 공모 규모를 절반 이상으로 줄였습니다.

작년 상장 추진할 당시 신주 314만 5000주를 주당 1만 5700~1만 8000원에 발행할 계획이었습니다. 다시 제출한 증권신고서에 따르면 신주 150만주를 1만 3500~1만 5000원에 발행할 계획입니다.

지난해 진행한 수요예측에서 부진을 겪으며 시장 친화적으로 공모가 희망밴드를 정한 것으로 보여집니다.

 

또한 공모자금 중 130억원을 금융권 차입금 상환에 투입할 계획이었지만 시장 분위기 등을 고려해 이를 제외했습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 씨케이솔루션은 드라이룸 전문기업이다.
• 몸값을 대폭 낮춰 유가증권시장 상장을 재추진한다.
• 시장 분위기를 고려해 공모 규모를 절반 이상 줄였다.
• 공모자금 중 일부를 차입금 상환에 사용할 계획이었으나 시장 분위기를 고려해 제외했다.
• 2024년 미국 대선 당시 도널드 트럼프 당선이 확실시되면서 시장 변동성 확대에 따른 조치로 상장을 연기한 바 있다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

씨케이솔루션 청약 정보