대진첨단소재 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

대진첨단소재가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 대진첨단소재의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2019년 설립된 대진첨단소재는 2차전지 공정용 소재의 필수 재료인 산소나노튜브(CNT) 부문에서 표면을 개질(가솔린 품질 향상)한 제품 개발과 상용화에 성공한 기업입니다. CNT 관련 소재는 반도체 및 이차전지 등 전기와 열에 민감한 부품들을 포장·운송하는 과정에서 정전기로 인한 발화 등을 방지하거나 지연시킬 수 있습니다.

 

이러한 기술력을 활용한 주력 제품으로는 2차전지 공정용 소재인 대전방지 트레이와 PET이형필름 등이 있습니다. 아울러 고객의 요구에 대응할 수 있는 맞춤형 레시피를 설계할 수 있는 역량과 일원화된 양산 공정 수직 체계를 구축해 생산력도 갖추고 있습니다.

 

미국 등 다양한 글로벌 시장에 진출해 글로벌 생산 거점도 확보했습니다. 그 결과 최근 5년간(2019년~2023년) CAGR(연평균성장률) 69%를 달성하며 가파른 매출 성장을 기록하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

대진첨단소재는 2월 11일부터 2월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 2월 20일부터 2월 21일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 2월 25일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 10,900원~13,000원, 희망공모금액은 327억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 미래에셋증권, 신영증권입니다.

 

미래에셋증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

신영증권

• 청약자격 : 청약일 기준 4영업일 이전까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

 

 

대진첨단소재는 이번 공모를 통해 3,000,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 기술 개발과 제품 라인업 추가 등을 통해 글로벌 시장 확대에 주력할 방침입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 68.36%, 상장 당일 유통가능 물량은 31.64%입니다.

• 최대주주 보유물량 26.37% : 24개월
• 특수관계인 및 기타주주 보유물량 1.25% : 6개월
• 벤처금융 및 전문투자자 보유물량 40.14% : 1개월
• 상장주선인 의무인수분 0.61% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

전기차 시장 확대를 등에 업고 대진첨단소재의 매출은 매년 증가했습니다. 2021년 매출 280억 원에서 2022년 536억 원, 2023년 646억원으로 늘었습니다. 지난해 3분기까지 연간 누적 매출 670억원을 올리며 성장세를 보입니다.

다만 지난해 영업이익률은 6.27%로 급감했습니다. 이는 2021년 12.5%에 비해 절반으로 하락한 수치입니다. 특히 순이익은 3억 6천 만원으로 순이익률이 0.54%에 불과하며, 매출 성장에도 불구하고 수익성 악화가 두드러졌습니다.

 

 

 

 

 

특징

대진첨단소재는 매출의 80%가량을 이차전지 공정용 소재에서 올리고 있습니다. 탄소나노튜브(CNT) 기술력을 바탕으로 배터리 셀의 이동 중 이물 방지와 정전기 관리, 화재 위험 방지 등에 필요한 대전방지 트레이 등을 만듭니다.

 

LG에너지솔루션을 비롯해 테슬라, 포드 등이 주요 고객사입니다. 전체 매출의 90%가 해외에서 발생합니다. 기존 고객사가 자동차 주문자상표부착생산(OEM) 회사와 협력을 늘려가면서 대진첨단소재의 글로벌 영업 네트워크도 따라서 확장되고 있습니다.

 

비교적 높은 할인율을 적용해 기존 재무적투자자(FI)가 투자한 가격보다 약 20~30% 낮은 공모가를 제시한 점은 투자 매력으로 꼽힙니다.

 

대진첨단소재는 최근 금융당국의 요구에 따라 증권신고서를 정정했습니다. 정정 내용에는 CB(전환사채)와 관련된 리픽싱(전환가액 조정) 조항 삭제가 포함되어 있습니다. 이는 회사의 재무적 투명성에 대한 의문을 갖게 하, 1개월 뒤 유통 가능 주식이 전체 물량의 70%를 넘어 오버행 우려까지 있어 투자자들의 신뢰에도 영향을 미치고 있습니다.

 

 

 

배터리 산업의 성장 둔화로 인해 주력 시장에서의 매출 전망도 불확실해지고 있어 장기적인 수익성 개선이 필요한 상황입니다.

이에 대해 대진첨단소재 관계자는 "2022년부터 진행된 미국 등 해외 법인 투자와 대규모 생산 설비 구축이 주요 원인이다. 이 과정에서 비용이 증가해 이익률이 일시적으로 하락했다"며, "해외 법인의 양산 수율이 개선되며 빠르게 회복 중이다. 올해 영업이익률은 6% 이상을 목표로 하고 있으며, 내년에는 10% 내외까지 달성할 수 있을 것"이라 밝혔습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 대진첨단소재는 이차전지 공정용 소재 전문 기업이다.
• 매출은 성장세를 이어가고 있으나 특히 작년의 영업이익, 순이익이 급감하였다.
• 상장 1개월 후 전체 물량의 70%가 시장에 풀릴 가능성이 있다.
• 기술력과 성장 가능성에도 불구하고 감리 이슈, 수익성 악화, 오버행 우려가 결합된 상황에서 상장 절차가 진행된다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

대진첨단소재 청약 정보

 

 

 

 

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