더즌 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

 

더즌이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 더즌의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2017년 설립된 더즌은 기업 자금 업무를 도와주는 서비스를 주력으로 하고 있습니다. 온라인 쇼핑몰, 핀테크 플랫폼, 카드사, 보험사 등 대량 지급 거래가 발생하는 기업이 고객사입니다. 이커머스 해외 거래로 발생하는 통화 환전 및 정산 업무를 자동화하는 서비스도 제공 중입니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

더즌은 2월 11일부터 2월 17일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 2월 20일부터 2월 21일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 2월 25일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 10,500원~12,500원, 희망공모금액은 263억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

 

 

더즌은 이번 공모를 통해 2,500,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 글로벌 사업 확장과 인프라 구축, 운영자금 등에 활용할 계획입니다. 약 155억 원을 해외 시장 진출과 핀테크 스타트업 인수에 투자할 예정입니다. 이 중 80억 원은 싱가포르 및 인도네시아 자회사의 유상증자에 사용되며, 나머지 75억 원은 크로스보더 결제 및 해외 핀테크 스타트업 인수에 투입됩니다. 이를 통해 동남아시아 시장에서의 입지를 강화하고 글로벌 핀테크 경쟁력을 높이는 것이 목표입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 81.30%, 상장 당일 유통가능 물량은 18.70%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 30% : 30개월
• 최대주주 보유물량 19.42% : 12개월
• 5%이상주주 (주)카카오페이 보유물량 8.41% : 12개월
• 임원및기타주주 보유물량 8.65% : 6개월
• 기타주주 보유물량 5% : 3개월
• 벤처금융및기타주주 보유물량 9.50% : 1개월
• 상장주선인 의무인수분 0.32% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

카카오페이로부터 투자유치를 받은 2019년 더즌은 흑자전환에 성공했습니다. 이후 실적은 꾸준히 성장하고 있습니다. 2020년 60억 원이었던 더즌의 매출은 2023년 421억 원으로 집계됐습니다. 영업이익 역시 같은 기간 19억 원에서 106억 원으로 457.8% 늘었습니다. 지난해 1~3분기 누적 매출 역시 469억 원, 영업이익은 77억 원으로 호실적을 냈습니다.

 

 

출처=thebell

 

최근 들어선 기업용 메시징 서비스의 매출 성장세가 가파릅니다. 기업들이 고객들에게 메시지를 대량으로 발송할 수 있도록 돕는 서비스로, 이 사업에서 2023년 95억 8600억 원, 작년 3분기까지 190억 1500억 원의 매출을 기록했습니다.

 

 

 

 

 

특징

더즌의 주요 제공 서비스로는 기업간거래(B2B) 중심 핀테크 서비스를 제공하는 기업으로 펌뱅킹, 외화정산대행, 전자지급결제대행업, 공동주택관리 관련 데이터 사업 등을 영위하고 있습니다.

 

더즌은 업계 최초로 ‘이중화 기술’을 개발해 두 개의 금융VAN을 동시에 활용하는 방안을 마련했습니다. 이로써 24시간 장애 없는 거래 시스템 구축이 가능해졌으며, 핀테크·이커머스 등 다양한 분야에서 고객사를 확보하며 빠른 매출 성장을 이뤄냈습니다.

 

매년 최대 실적을 경신하는 등 펀더멘털(기초체력)이 우수하다는 점에서 긍정적인 평가가 나오고 있습니다.

 

지분 9.44%를 가진 2대 주주 카카오페이와 밀접한 제휴 관계에 있습니다. 카카오페이와 제휴를 맺고 대출 조회와 청구서, 간편 송금 등에 필요한 서비스를 제공합니다.

 

더즌 상장 후 카카오페이의 지분은 8.41%가 됩니다. 투자 당시기업가치는 50억 원 수준이며, 희망공모가 하단으로 상장한다고 가정하면 카카오페이의 지분 가치는 약 209억 원으로 투자금액의 20배 이상으로 치솟게 됩니다.

 

카카오페이는 당분간 지분 매각에 나서지 않을 예정입니다. 카카오페이는 더즌이 싱가포르 진출을 위해 설립한 자회사에 출자한 데 이어 보유지분에 자발적으로 보호예수 1년을 체결하며 오버행 리스크를 줄임과 동시에 장기 협업 의지를 드러냈습니다.

 

최근 핀테크 업종을 향한 투심이 다소 위축된 상태입니다. 비교기업으로 선정된 쿠콘과 웹케시를 비롯해 헥토파이낸셜 등 주요 기업 주가는 꾸준하게 내리막을 걷고 있습니다. 더즌의 파트너인 카카오페이도 사정은 비슷합니다. 결국 상장 후 주가 우상향을 기대하는 투자자들의 청약 열기가 제한될 수 있는 셈입니다.

 

 

 

 

 

 

정리

• 더즌은 금융 기술 서비스(핀테크) 전문기업이다.
• 매년 최대 실적을 경신하고 있다.
• 카카오페이가 2대주주로 있으며 자발적 보호예수 1년을 체결하였다.
• 상장 당일 유통 가능 물량은 18.70%이다.
• 최근 핀테크 업종에 대한 투심이 다소 위축된 상태이므로 청약 열기가 제한될 수 있다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

더즌 청약 정보

 

 

 

 

 

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