티엑스알로보틱스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

티엑스알로보틱스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 티엑스알로보틱스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

티엑스알로보틱스는 2017년 물류자동화 업체 태성시스템과 로봇자동화 기술력을 보유한 로탈이 합병해 설립되었습니다. 자동유도로봇(AGV), 자율주행로봇(AMR), 소터(자동분류장비) 등 하드웨어와 AGV 및 AMR 제어시스템(ACS), 소터관리시스템(SMS), 지능형 자동창고 제어시스템 등 소프트웨어 역량을 내재화했습니다. 이를 바탕으로 국내외 유통 및 제조 기업을 대상으로 시스템 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키로 제공하는 토탈 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

티엑스알로보틱스는 지능형 휠소터, 버티컬 틸트트레이소터, 플랩소터 등 초소형·초고속 분류 기술이 탑재된 소터 제품 라인업을 갖췄습니다. 고객사가 취급하는 물량 특성과 처리량에 최적화된 소터를 채택해 솔루션 사업에 활용하고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

티엑스알로보틱스는 2월 11일부터 2월 17일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 2월 20일부터 2월 21일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 2월 25일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 11,500원 ~ 13,500원, 희망공모금액은 354억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 NH투자증권, 신한투자증권, 유진투자증권입니다.

 

 

NH투자증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

신한투자증권

• 청약자격 : 비대면 계좌 및 청약 종일까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

유진투자증권

• 청약자격 : 청약개시일 전일까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 온라인 2,000원 / 일반 3,000원

 

 

 

티엑스알로보틱스는 이번 공모를 통해 3,075,400주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 로봇·물류자동화 신제품 연구개발(R&D), 생산기지 인프라 확장, 물류 로봇 업체와의 M&A, 해외 합작법인(JV) 설립 등 사업 역량 강화와 글로벌 진출 확대를 위해 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 80.11%, 상장 당일 유통가능 물량은 19.89%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 40.10% : 24개월
• 최대주주등 보유물량 13.41% : 24개월
• 로지테크홀딩스 유한회사 보유물량 6.99% : 18개월
• 로지테크홀딩스 유한회사 보유물량 6.99% : 12개월
• 벤처금융및전문투자자 보유물량 7.09% : 6개월
• 벤처금융및전문투자자 보유물량 4.97% : 1개월
• 상장주선인 의무인수분 0.56% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난 2021년부터 연평균 성장률(CAGR) 67.5% 수준을 유지해 지난 2023년 매출액 332억 원, 영업이익 36억 원을 달성했습니다. 지난해 3분기 누적 기준 매출액은 414억 원으로 전년동기(225억 원) 대비 83.5% 증가했습니다. 같은 기간 영업이익은 27억 원에서 37억 원으로 39.7% 늘었습니다.

 

매출액과 영업이익이 동반 증가했지만 오히려 영업이익률은 하락했습니다. 2021년 19%이던 영업이익률은 이후 3년간 9%까지 낮아졌습니다. 지난해 상반기 로탈을 흡수합병하면서 일회성 비용이 반영된 탓에 영업이익 증가폭이 제한됐다는 게 티엑스알로보틱스 측의 설명입니다.

 

 

 

 

 

특징

티엑스알로보틱스는 2017년 설립된 물류자동화기업 태성시스템과 로봇자동화 기술력을 보유한 로탈이 합병해 탄생했습니다.

 

기술특례 상장을 통해 증시 입성에 도전합니다.

 

계열사인 유진투자증권은 공동 대표주관사가 아닌 인수단으로 참여했습니다.

그 이유는 현행 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 따르면 주관을 맡게 되는 회사와 계열사들이 총합 5% 이상의 지분율을 보유하거나 모회사가 동일해 이해관계인으로 묶이면 연관이 아예 없는 다른 주관사를 추가로 선정해야 합니다. 티엑스알로보틱스의 지배구조는 유진그룹 총수인 유경선 회장을 정점으로 유진기업→유진로지스틱스→티엑스알로보틱스로 출자고리가 형성돼 있습니다. 계열사인 유진증권의 최대주주도 지분 28.26%를 가진 유진기업입니다.

 

합병 등으로 인한 일회성 비용을 제외하더라도 티엑스알로보틱스의 이익률 개선은 숙제로 남을 전망입니다. 주요 공급처가 되는 물류창고의 신규 개발이 2022년 이후 급감했고 특정 대형 물류기업에 대한 의존도가 높아 이익률 개선이 어렵기 때문입니다.

 

티엑스알로보틱스는 PSR 지표로 공모가를 책정했습니다. 다만, PSR 지표로 공모가를 책정한 기업을 향한 투자자들의 시선이 곱지만은 않습니다. 그 이유는 상장 후 주가 흐름이 부진한 경우가 많았기 때문입니다. 실제로 듀켐바이오, 그리드위즈, 닷밀 등 지난해 PSR 기반 기업들의 주가가 공모가 이하로 거래되고 있습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 티엑스알로보틱스는 유진그룹 계열 로봇·물류자동화 전문기업이다.
• 기술특례 트랙을 활용한다.
• 계열사인 유진투자증권은 인수단으로 참여했다.
• 고평가 상징이 된 PSR 지표로 공모가를 책정했다는 점에서 투자자들의 시선이 곱지만은 않다.
• 상장 당일 유통 가능 물량은 19.89%이다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

티엑스알로보틱스 청약 정보

 

 

 

 

 

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