심플랫폼 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

심플랫폼이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 심플랫폼의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

지난 2011년 설립된 심플랫폼은 인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT) 기술을 융합한 데이터 솔루션 개발에 주력해왔습니다. 사물인터넷 기술을 활용해 설비 및 기기에서 수집한 데이터를 저장, 관리, 분석, 예측하는 전 과정을 통합적으로 처리합니다. 이를 바탕으로 예지 정비, 품질 검사, 생산 최적화, 공급망 최적화, 리소스 최적화, 제품 서비스화 등의 솔루션을 고객사에 제공하고 있습니다.

 

현재의고객 및 파트너사로는 제조 분야의 DB하이텍, 파크시스템스, 씨제이프드앤케어, 에스앤에스텍 등, 헬스케어 분야의 강남세브란스, 라디안큐바이오, 엘지유플러스 등, 주요 정부기관의 과학 기술정부통신부, 대한장애인체육회, 축산물품질평가원 등 다양한 분야가 포함되어 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

심플랫폼은 2월 11일부터 2월 17일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 2월 20일부터 2월 21일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 2월 25일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 13,000원~15,000원, 희망공모금액은 120억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 KB증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

 

심플랫폼은 이번 공모를 통해 920,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 자사 기술 고도화 등에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 62.89%, 상장 당일 유통가능 물량은 37.11%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 33.01% : 12개월
• 최대주주등 보유물량 4.09% : 12개월
• 벤처금융및기타주주(KB증권외 18사) 보유물량 12.66% : 3개월
• 벤처금융및기타주주(KB증권외 18사) 보유물량 12.66% : 1개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

심플랫폼은 2023년 15억 4000만 원의 영업손실을 기록하며 이익을 확보하는 데는 어려움을 겪고 있습니다. 심플랫폼의 영업손실은 2020년 9억 2800만 원, 2021년 6억 6700만 원, 2022년 11억 6700만 원으로 꾸준히 이어지고 있습니다. 이 때문에 심플랫폼의 재무안정성 관련 지표는 개선이 필요한 상황입니다.

 

 

 

 

2023년 심플랫폼은 자산 63억 5800만 원, 부채 81억 3100만 원, 자본 -17억 7300만 원을 기록했습니다. 심플랫폼은 완전자본잠식에 빠져나오지 못하고 있습니다. 심플랫폼의 자본은 2021년 -67억 4800만 원, 2022년 -12억 400만 원으로 마이너스 수치를 이어오고 있습니다.

 

심플랫폼의 완전자본잠식은 적자지속에 따른 결손금 때문입니다. 2023년 말 미처리 결손금 규모는 82억 2500만 원입니다. 이 가운데 이월미처리결손금은 69억 6300만 원, 2023년 순손실은 11억 9300만 원입니이다.

 

다행히 완전자본잠식은 올해 해소된 것으로 파악됐습니다. 심플랫폼 측은 "앞서 RCPS를 두차례 발행했는데 이 평가가액이 부채로 잡히면서 자본잠식이 발생했다"며 "2024년에는 해당 RCPS를 보통주로 전환해 관련 부채, 비용이 다 자본으로 바뀌었고 이에 따라 완전 자본잠식에서도 벗어났다"고 설명했습니다. 2023년 재무제표 기준 RCPS 관련 부채는 34억 8700만 원입니다.

 

 

 

 

특징

심플랫폼은 지난 2022년 상장을 추진하다 철회한 이후 약 2년만에 다시 코스닥 시장 입성 재도전에 나섭니다.

 

기술특례 트랙을 활용합니다.

 

상장 당일 유통 가능물량이 37.11%이며, 상장 3개월 후 최대 25.32% 물량이 추가로 시장에 나올 수 있어 오버행 리스크 가능성이 존재합니다.

 

심플랫폼은 솔루션 구축이 완료된 뒤 매출을 인식하는 사업 특성상 매출 비중의 80%가 4분기에 치우쳐있습니다. 서비스 제공 지연에 따른 실적 변동 위험성이 큽니다. 최근 공모주 시장에서 이익을 내지 못하는 기술특례상장 기업에 엄격한 잣대가 적용되는 상황에서 성장성에도 의문부호가 찍힌 만큼 공모흥행을 낙관하기에는 어렵다는 평가입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 심플랫폼은 인공지능(AI) 기반 데이터 솔루션 전문기업이다.
• 기술특례 트랙을 활용한다.
• 2022년 상장 절차 자진 철회 이후 코스닥 시장 입성에 재도전한다.
• 현재 적자가 지속 중이며 재무개선이 필요한 상황이다.
• 상장 당일 유통 가능 물량은 37.11%, 상장 3개월 후 최대 25.32%의 물량이 추가로 풀릴 수 있다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

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