한텍 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

한텍이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 한텍의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

1998년 설립된 한텍은 후성그룹 계열사로 50년 업력의 화공기기 및 저장탱크 제조 기업입니다. 화공기기 사업은 열교환기, 리액터 등 플랜트의 신설과 유지보수에 필수적인 화공기기를 설계, 제작, 공급합니다. 탱크사업부의 경우 산업용 초저온가스, 수소, 암모니아 등을 저장하는 탱크를 설계, 제작, 설치합니다. 작년 기준 매출 비중은 화공사업부 94.4%, 탱크사업부 5.6%로 구성됐습니다.

​

회사의 핵심 경쟁력은 두 가지입니다. 보유 중인 티타늄, 지르코늄 등 비철류 특수 소재기기 제작 기술과 기기 공급 자격을 갖고 있습니다. 이를 바탕으로 글로벌 주요 발주처 대상 레퍼런스를 확보했습니다.

또 트럼프 1기 당시 8000만 달러에 달하는 미국 LNG 프로젝트를 수주한 바 있어 현재 적극적인 LNG산업 지원 정책 하 북미 수주 확대가 전망되고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

한텍은 2월 24일부터 2월 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 3월 6일부터 3월 7일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 3월 22일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 9,200원~10,800원, 희망공모금액은 304억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 대신증권입니다.

• 청약자격 : 청약기간 내 계좌 보유 중인 모든 고객
• 청약수수료 : 온라인 2,000원 / 오프라인 3,000원

 

 

 

 

한텍은 이번 공모를 통해 3,309,000주를 모집합니다.(신주모집 67%, 구주매출 33%)

 

상장을 통해 조달하는 자금은 시설자금과 운영자금으로 사용할 계획입니다.

구체적으로 CASK(사용 후 핵원료 저장용기) 사업 관련 추가 설비, 공장 자동화 시스템 도입, 액화이산화탄소 운성 사업 관련 추가 설비에, 운영자금은 모두 연구개발에 투입할 예정입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.26%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.74%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 69.37% : 6개월
• 상장주선인 의무인수분 0.89% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

2023년 매출액은 전년 대비 30.9% 성장한 1786억 원을 기록했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 151억 원, 148억 원으로 80.4%, 82.6% 증가했습니다.

다만 지난해 수익성이 전년 대비 감소했습니다. 지난해 3분기 누적 매출액 1152억 원, 영업이익 116억 원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 각각 12.04%, 6.78% 감소했습니다. 한텍은 증권신고서를 통해 "미국 바이든 정부의 친환경 정책에 따른 미국 액화천연가스(LNG) 프로젝트 중단으로 2023년 수주액이 감소했으며 이로 인해 2024년 매출이 감소했다"고 말했습니다.

 

 

 

 

 

특징

한텍은 1973년 한국비료 기계장치사업부가 시초이며 1994년 삼성그룹에 인수돼 삼성정밀화학으로 사명을 바꿨다가 1998년 지금의 이름 아래 분사했습니다.

 

현 사업 부문은 크게 두 가지로 나뉩니다. '화공기기 사업부'는 정유, 석유화학, LNG, 비료 등의 플랜트에 들어가는 열교환기, 반응기, 탑조류(Tower), 압력기 등을 만들며, '탱크 사업부'는 질소, 산소, 수소, 암모니아 등 산업용 초저온가스를 보관하는 탱크를 설계·제작·설치합니다.

 

현 사업 부문은 크게 두 가지로 나뉩니다. '화공기기 사업부'는 정유, 석유화학, LNG, 비료 등의 플랜트에 들어가는

 

원자력발전소 해체로 나오는 폐연료봉의 저장 용기도 차세대 상품으로 준비 중이며, 한국원자력환경공단에서 기술이전을 끝내고 2027년 첫 수주 성과를 낼 계획입니다.

 

후성의 자회사로 공모 전 후성이 지분 100%(882만2549주)를 가지고 있습니다. 상장 과정에서 후성은 보유 주식 중 110만3000주를 매각합니다. 상장 후 후성의 한텍 보유 지분율은 69.37%가 됩니다. 공모가를 감안하면 후성은 구주매출로 101억~119억 원을 취득할 것으로 보입니다. 후성은 나머지 주식에 대한 보호예수 기간을 6개월로 설정했습니다. 이에 한텍 상장 후 6개월이 전체 주식 100%가 유통이 가능하게 됩니다.

 

 

 

 

 

 

정리

• 한텍은 플랜트 건설에 필요한 화공기기 및 산업용 초저온가스 저장탱크 설계·제작을 주요 사업으로 영위하고 있다.
• 후성의 100% 자회사이다.
• 상장을 통해 친환경 신규 사업 수주 포트폴리오를 확대할 예정이다.
• 상장 후 유통 가능 물량은 29.74%이며 상장 후 6개월이 전체 주식 100%가 유통이 가능하다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

한텍 청약 정보