피아이이 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

 

피아이이가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 피아이이의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2018년 설립된 피아이이는 AI 비전 검사 솔루션 전문기업으로, AI를 활용한 영상 처리로 2차전지 배터리의 결함을 찾아내는 머신비전 검사 솔루션을 개발합니다. 2차전지 고객사별 공정에 맞춰 SW를 자체 개발할 수 있는 원천 기술을 보유했습니다.

 

피아이이의 주요 사업은 두 가지로 나뉩니다. 첫째, 머신 비전과 딥러닝 기술을 활용해 제조 공정의 품질 검사와 자동화를 지원하는 AI 비전 검사 솔루션입니다. 둘째, 초음파, X-ray, CT 등을 통해 제품 내부 결함을 검사하는 비파괴 검사 솔루션입니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

피아이이는 1월 8일부터 1월 14일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 1월 20일부터 1월 21일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 23일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 4,000원~5,000원, 희망공모금액은 144억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 삼성증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

피아이이는 이번 공모를 통해 3,600,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 AI 기반 S/W 기술 경쟁력 강화를 위해 적극 투자하고, 사업 영역 확대에 집중해 2차전지를 넘어 반도체, 자동차, 제약 등 다양한 분야의 AI 솔루션 글로벌 리딩 기업으로 도약할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.81%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.19%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 38.16% : 30개월
• 최대주주등 보유물량 4.24% : 30개월
• 최대주주등 보유물량 6.02% : 12개월
• 기타주주 보유물량 5.61% : 6개월
• 기타주주 보유물량 6.26% : 개월
• 기타주주 보유물량 10.22% : 1개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 3분기 누적 매출과 영업이익으로 각각 817억원과 31억원을 올렸습니다. 아직 집계되지 않은 4분기 실적을 감안하면 전년 매출(858억 원)과 영업이익(40억 원)을 넘어설 것이란 예상입니다. 2021년부터 2023년까지 3년간 피아이이의 연평균 매출 증가율은 34%에 달하며 실적 증가세를 이어가고 있습니다.

 

 

 

 

 

특징

피아이이는 머신비전(Machine Vision), 영상처리(Image Processing), AI(Artificial Intelligence) 기술 등을 기반으로 AI 비전 솔루션, 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션 사업에 주력하고 있습니다.

 

2차전지에 특화된 비전 검사 솔루션 기술을 보유하고 있으며, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 2차전지 배터리 셀 제조사를 주요 고객사로 두고 있습니다.

 

작년 3분기 기준으로 삼성SDI로부터 인식한 매출액(246억 원)이 전체 56.4%를 차지했습니다. 그 이유는 피아이이 최정일 대표가 삼성SDI 출신이라는 점이 일부 작용한 것으로 보입니다.

 

피아이이의 코스닥 안착을 위해 재무적투자자(FI)가 한 발 물러섰습니다. 그동안 투자 단가를 맞추기 위해 2000억원대 상장 밸류에이션을 고수했지만 시장 환경이 악화되고 금융 당국도 제동에 나서자 목표 시가총액을 1400억원대로 하향 조정하는 데 합의하며 상장 작업 속도에 속도가 붙을 전망입니다.

 

 

출처=피아이이

 

이번 밸류 조정으로 피아이이의 공모가 흥행할 것이라고 확신할 수는 없습니다. 하지만 실적 흐름이 원활하고 오버행 우려가 낮은 가운데 몸값을 과감하게 낮춰 투자자들의 시선을 끌기에 충분한 요소가 갖춰진 것으로 보입니다.

 

앞서 피아이이는 지난해 4월 하나금융스팩25호(SPAC·기업인수목적회사)와 합병 상장에 시도했으나 ‘고평가 논란’에 스팩주주들과 의견 차이를 좁히지 못해 실패한 바 있습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 피아이이는 인공지능(AI) 비전 검사, 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션 전문 기업이다.
• 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등을 고객사로 두고 있다.
• 실적 증가세를 이어가고 있다.
• 시장 친화적인 공모가로 코스닥 입성에 재도전한다.
• 상장 당일 유통 가능 물량은 29.19%이다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

피아이이 청약 정보

 

 

 

 

 

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