아이지넷 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

아이지넷이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 아이지넷의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

아이지넷(Aijinet)은 2014년에 설립된 인슈어테크(InsurTech) 기업으로, 데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용해 보험 시장의 비효율성을 개선하고 디지털 전환을 이끄는 데 주력하고 있습니다.

동사는 '보닥(BODOC)'이라는 보험 진단 애플리케이션으로 잘 알려져 있습니다. 보닥은 2019년 출시 이후 누적 다운로드 175만 건, 누적 중개액 5,000억 원을 기록하며 국내 1위 인슈어테크 플랫폼으로 자리 잡았습니다.

기업용 솔루션으로는 '마이리얼플랜(MyRealPlan)'과 '클락패스(ClockPass)'가 있습니다. 이 솔루션들은 보험사와 대리점을 대상으로 데이터를 기반으로 한 보험 진단 및 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 업계 전반의 디지털화를 지원하고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

아이지넷은 1월 9일부터 1월 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 1월 20일부터 1월 21일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 23일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 6,000원~7,000원, 희망공모금액은 120억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

아이지넷은 이번 공모를 통해 2,000,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 연구개발(R&D) 투자와 법인보험대리점(GA)과 파트너십 확대 및 해외 진출에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 70.01%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.99%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 11.02% : 36개월
• 최대주주등 보유물량 14.98% : 36개월
• 벤처금융 및 기타주주 보유물량 20.01% : 6개월
• 벤처금융 및 기타주주 보유물량 20.31% : 3개월
• 벤처금융 및 기타주주 보유물량 3.36% : 1개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

재무적으로도 회사는 성장세를 보이고 있습니다. 2021년 매출 37억 원에서 2023년에는 130억 원으로 증가했으며, 2024년 상반기에는 영업이익 흑자 전환에 성공했습니다. 최근 3개년 연평균 매출 성장률은 약 86%에 달합니다.

 

 

 

 

 

특징

아이지넷은 '국내 1호 인슈어테크 상장사'를 목표로 기업공개(IPO) 추진중입니다.

 

인슈어테크란 보험과 기술의 합성어로 데이터 분석, 인공지능, 블록체인 등 IT 기술을 활용해 보험 산업을 혁신하는 서비스를 말합니다. 인슈어테크가 안정적으로 보험 시장에 정착한 해외와 달리 국내 시장은 아직 초기 단계로, 아이지넷이 IPO에 성공하면 국내 최초 ‘인슈어테크 상장사’가 됩니다.

 

2019년 AI 기술을 기반으로 보험진단 앱 ‘보닥’을 출시했습니다. 해당 플랫폼을 내세워 시리즈C까지 벤처캐피탈(VC)을 비롯한 재무적투자자(FI)들로부터 200억여원의 투자를 유치했습니다. 현재 더벤처스와 우리기술투자, 우리은행, 하나증권, LS증권 등 다수의 벤처금융 및 전문투자자들이 주주명부에 이름을 올린 상태입니다.

 

증권신고서 제출 기준 보닥의 앱 다운로드수 130만 건 돌파, 보험계약유지율 98%, 불완전판매율은 0%대를 기록하는 등의 경영성과를 달성했습니다.

 

주관사가 상장을 추천하는 방식인 사업모델 특례 트랙을 활용합니다. 사업모델 특례상장이란 수익성 요건을 충족하지 못했지만 독창적 사업모델로 경쟁력을 인정받은 기업들이 상장하는 방식입니다.

 

공모가격의 90%를 권리행사가격으로 하는 환매청구권이 부여되었습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 아이지넷은 인공지능(AI) 기반 인슈어테크 대표기업이다.
• 보험 플랫폼 '보닥' 개발·운영사로, 인슈어테크 분야 국내 첫 상장에 도전한다.
• 증권신고서 제출 기준 보닥의 앱 다운로드수 130만 건 돌파, 보험계약유지율 98%, 불완전판매율은 0%대를 기록했다.
• 사업모델 특례상장을 추진 중이다.
• 환매청구권(3개월, 공모가 90%)이 부여됐다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

아이지넷 청약 정보

 

 

 

 

 

2025년 1월 공모주 일정

▼

2025년 1월 공모주 청약 상장 일정 정리