위너스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

 

위너스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 위너스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

위너스는 2004년 설립 이후 배선기구 개발 및 공급을 통해 사업을 확장시켜왔으며 최근에는 에너지 하베스팅(energy harvesting, 외부에너지를 전기로 바꿔 저장) 기술을 적용한 무전원 스위치, 전기차 충전기 등을 통해 사업영역을 넓혀가고 있습니다.

 

콘센트 누전 등으로 인한 화재사고가 지속적으로 발생하는 가운데 위너스는 배선기구에 기술력을 도입해 안전성을 강화한 제품을 시장에 선보였습니다. 자동소화기능 및 트래킹 화재를 예방할 수 있는 안전캡 멀티 콘센트와 대기전력 차단이 가능한 일체형 스위치를 제품에 적용시켰으며, 국내 최초로 결로방지 콘센트를 개발했습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

위너스는 1월 8일부터 1월 14일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 1월 17일부터 1월 20일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 22일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 7,500원~8,500원, 희망공모금액은 128억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 미래에셋증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

위너스는 이번 공모를 통해 1,700,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 구리, 전선 등 원자재 생산업체 영업양수와 전기차 충전기 회로 개발 및 배선기구 자동화 생산라인 확충 등에 활용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 75.19%, 상장 당일 유통가능 물량은 24.81%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 74.44% : 12개월
• 상장주선인 의무인수분 0.74% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

지난 2023년 매출액은 276억 원, 영업이익은 34.5억 원을 기록했으며, 영업이익률은 12.5%로 나타났습니다. 2024년 3분기 매출액은 197억 원, 영업이익은 21억 원으로 집계됐습니다.

 

 

 

 

 

특징

위너스는 안정적인 매출과 영업이익을 기록하고 있어 일반 상장 절차를 선택했습니다.

 

배선기구 및 빌트인 콘센트, 스마트 배선기구를 비롯해 전기차 충전기까지 기술과 제품 경쟁력을 갖춘만큼 위너스는 국내 대형건설사인 롯데건설, 포스코건설, GS건설로부터 수주를 확보하는 등 B2B 사업 비중을 넓혀가고 있습니다.

 

독보적인 기술력을 토대로 에너지 하베스팅 등 신기술을 활용한 무전원 스위치 개발에 성공하며 스마트 홈 및 빌딩제어 솔루션 사업을 추진하고 있습니다. 전기 배관 및 배선 공사가 불필요한 만큼 향후 스마트 홈 도입에 따른 적용 확장과 리모델링 시장 성장에 따른 수혜가 기대되고 있습니다.

 

아울러 환경문제로 인해 내연기관 자동차에서 전기차로 시장 이동이 불가피한 만큼 안전성을 높인 전기차 충전 콘센트와 완속 충전기 개발을 통해 화재 문제로 민감한 전기차 충전기 시장에 진입해 공급을 확대해 나갈 계획입니다.

 

최대주주인 위너스자산운용이 보호예수물량의 대부분(74.44%)을 보유하고 있어 단기 변동성에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 위너스는 스마트 배선 시스템 기업이다.
• 일반공모 방식을 통해 코스닥 상장을 추진하고 있다.
• 안정적인 매출과 영업이익을 기록하고 있다.
• 최대주주인 위너스자산운용이 보호예수물량의 대부분(74.44%)을 보유하고 있다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

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