데이원컴퍼니(구.패스트캠퍼니) 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

 

데이원컴퍼니(구.패스트컴퍼니)가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 데이원컴퍼니의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

데이원컴퍼니는 2017년에 설립되었으며, 성인 대상 교육 콘텐츠와 서비스를 주력으로 하는 에듀테크 기업입니다. 회사는 다양한 학습 콘텐츠와 플랫폼을 통해 개인, 기업, 정부기관 등 여러 고객층에 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 브랜드로는 패스트캠퍼스, 콜로소, 레모네이드, 스노우볼 등이 있으며, 각각 독립적인 사업체(CIC: Company In Company)로 운영됩니다. 특히 콜로소 브랜드를 통해 일본과 미국 등 해외 시장으로도 활발히 진출하고 있으며, 해외 매출이 빠르게 증가하고 있습니다.

 

동사는 AI 기술을 활용해 교육 콘텐츠의 품질과 효율성을 높이는 데 주력하고 있으며, 콘텐츠 지식재산권(IP)을 확보해 장기적인 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 글로벌 사업 확장과 새로운 사업 포트폴리오 구축을 위해 M&A 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

데이원컴퍼니는 1월 6일부터 1월 10일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 1월 15일부터 1월 16일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 20일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 22,000원~26,700원, 희망공모금액은 299억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 미래에셋증권, 삼성증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

데이원컴퍼니는 이번 공모를 통해 1,361,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 해외 시장 진출에 속도를 붙일 계획입니다. 현재는 매출의 15% 이상이 미국, 일본, 대만 등 해외에서 발생하는데, 이를 50%까지 끌어올리겠다는 목표입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 61.37%, 상장 당일 유통가능 물량은 38.63%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 17.33% : 30개월
• 최대주주등 보유물량 5.88% : 30개월
• 최대주주등 보유물량 2.92% : 18개월
• 임원및 1%이상주주 보유물량 13.03% : 6개월
• 기타주주 보유물량 11.10% : 3개월
• 기타주주 보유물량 11.10% : 1개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

데이원컴퍼니는 2023년 역대 최대 실적을 거두면서 흑자 전환에 성공했습니다.

주력 사업인 B2C의 지난해 국내 매출은 677억원으로 전체 매출의 58%를 차지하고 있으며, 국내 B2B 매출도 353억원으로 전년 대비 60% 이상 성장했는데, 그 결과 매출액은 전년보다 성장한 1166억 원을 달성했습니다. 영업이익은 115 억원 개선되면서 흑자로 탈바꿈했고 당기순이익 역시 208억 원이나 개선하는 성과를 거뒀습니다.

 

 

 

특징

데이원컴퍼니는 성인 교육 콘텐츠를 주력으로 하는 에듀테크 기업으로, 글로벌 시장 확장과 콘텐츠 강화에 중점을 두고 있습니다.

 

사내독립기업(CIC)인 패스트캠퍼스, 레모네이드, 콜로소, 스노우볼 등 4개 브랜드를 통해 인공지능(AI), 프로그래밍, 외국어, 베이킹 등 다양한 분야의 강의를 제공하고 있습니다.

 

미국 타임지가 발표한 ‘2024 세계 최고의 에듀테크 기업’ 목록에서 국내 기업 중 유일하게 60위권에 진입하며 글로벌 경쟁력을 입증한 바 있습니다.

 

데이원컴퍼니는 이번 공모에서 환매청구권(3개월, 공모가의 90%)을 제공합니다.

 

증권신고서 작성 과정에서 일부 재무적투자자(FI)의 지분율을 실제보다 더 높게 기재하여 증권신고서를 정정한 바 있습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 데이원컴퍼니는 교육콘텐츠 개발 및 서비스 업체이다.
• 환매청구권(3개월, 공모가의 90%)이 부여됐다.
• 2023년에 역대 최고 실적을 거두며 흑자 전환에 성공했다.
• 증권신고서 작성 과정에서 주주 지분율을 잘못 표기하여 공모 일정이 연기된 바 있다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

데이원컴퍼니 청약 정보

 

 

 

 

2025년 1월 공모주 일정

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