동국생명과학 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

동국생명과학이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 동국생명과학의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

기업정보

동국생명과학은 2017년 5월에 설립된 중견기업으로, 의료영상 촬영에 필요한 조영제를 전문적으로 생산합니다. 본사는 서울특별시 강남구에 위치하며, 현재 박재원이 대표이사로 재직 중입니다.

동사는 조영제를 포함한 의약품 유통과 의료기기 및 헬스케어 솔루션을 제공하며, 특히 국내 유일하게 조영제 생산 밸류체인을 내재화해 안정적인 품질과 공급을 보장하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 기반으로 국내외 조영제 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

동국생명과학은 1월 6일부터 1월 10일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 1월 14일부터 1월 15일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 17일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 12,600원~14,300원, 희망공모금액은 252억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 NH투자증권, KB증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

동국생명과학은 이번 공모를 통해 2,000,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 유입된 자금은 조영제의 생산 인프라 확장과 연구개발(R&D) 역량 강화와 해외 영업 확장 등에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 67.36%, 상장 당일 유통가능 물량은 32.64%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 39.50% : 6개월
• 최대주주등 보유물량 22.99% : 6개월
• 기타주주 보유물량 4.12 % : 6개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

재무정보

KRW(백만원)

 

2023년 기준 동국생명과학의 매출액은 약 1,201억 원, 영업이익은 약 85억 원으로 보고되었습니다. 설립 초기인 2017년 매출액이 505억 원이었던 점을 고려하면, 약 2.4배 성장한 것입니다. 국내 유일하게 조영제 생산 밸류체인을 내재화하며 안정적인 공급과 고품질 생산 역량을 갖췄고, 원가절감 및 수익성 증대 효과로 탄탄한 재무구조를 형성했다는 평가를 받고 있습니다.​

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특징

동국생명과학은 동국제약의 조영제 사업부문을 물적분할하여 설립된 기업으로, 조영제와 MEMD 사업을 영위하고 있습니다.

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조영제는 CT, MIR와 같은 영상진단에서 내장, 혈관, 조직을 비롯한 진단 부위를 선명하게 볼 수 있도록 합니다.

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동국생명과학의 조영제 제품은 크게 엑스레이와 MRI로 나뉘며, 주축 제품은 파미레이와 유니레입니다. 또한 신경계, 근골격계 등 다양한 신체 부위에 사용 가능한 제품 라인업을 보유하고 있고, 지난 7월 가장 폭넓은 적응증을 보유한 ‘메디레이’를 런칭했습니다.

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동사는 거의 모든 국내 상급병원 및 종합병원에 조영제를 공급 중으로, 강력한 영업 네트워크 및 유통망을 구축했습니다.

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또한, 지멘스 초음파, 홀로직 맘모그래피 등 글로벌 Top-Tier 기업의 의료장비를 유통하는 MEMD 사업은 2023년 사상 최대 매출액인 356억 원을 달성했습니다.

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향후 MRI 조영제 개발 스타트업 ‘인벤테라’와 협력해 세계 최초 철분 기반 조영제를 개발할 예정입니다. 기존 제품 대비 부작용이 적어 높은 수요를 예상하고 있으며 2028년 본격적으로 판매할 예정입니다.

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2018년부터 인공지능(AI) 진단 업체 루닛과 손잡고 AI 영상 판독 보조 솔루션 '루닛 인사이트'의 유통과 공급을 담당하고 있다.​

 

 

 

 

 

정리

• 동양생명과학은 조영재 제조 전문 기업이다.
• 동국제약의 조영제 사업부문을 물적분할하여 설립되었다.
• 조영제 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있다.
• 매출을 기반으로 한 일반 기업 상장 트랙을 활용한다.
• 2018년부터 인공지능(AI) 진단 업체 루닛과 손잡과 AI 영상 판독 보조 솔루션 '루닛 인사이트'의 유통과 공급을 담당하고 있다.

 

 

 

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투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

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