쓰리에이로직스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

쓰리에이로직스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 쓰리에이로직스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2004년 설립된 쓰리에이로직스는 NFC(근거리 무선통신) 및 RFID(전자태그) 기반 시스템 반도체 설계 전문 기업으로 이 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 특히 디지털 도어록 시장에서 약 80%를 장악하며, 글로벌 시장에서도 디지털 키 인증 부문에서 상위 3위에 속하는 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 주요 제품으로는 NFC 및 RFID 리더 칩과 디지털 키 솔루션 등이 있으며, 자동차, 스마트 물류, IoT 등 다양한 산업에 응용되고 있습니다​.

 

 

 

 

공모정보

 

쓰리에이로직스는 12월 4일부터 12월 10일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 12월 13일부터 12월 16일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 12월 18일입니다.

 

상장예정일은 12월 24일입니다.

 

희망공모가격은 15,700원~18,200원, 희망공모금액은 204억 원입니다.

 

확정공모가격은 11,000원으로 희망공모금액을 밑돌았습니다.

 

주간사는 미래에셋증권, 신한투자증권입니다.

 

미래에셋증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

신한투자증권

• 청약자격 : 비대면 계좌 및 청약 종일까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

 

 

쓰리에이로직스는 이번 공모를 통해 1,857,400주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 차입금 상환에 약 200억 원 이상이 투입되고, 약 85억 원은 연구개발 및 인력 채용 등 회사의 미래 성장을 위한 투자에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측 결과 총 760개 기관이 참여해 종합경쟁률 129.1 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 0.13%입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 67.78%, 상장 당일 유통가능 물량은 32.22%입니다.

 

• 최대주주및특수관계인 보유물량 27.08% : 36개월
• 최대주주및특수관계인 3.54% : 12개월
• 벤처금융 및 전문투자자 보유물량 7.94% : 2개월
• 벤처금융 및 전문투자자 보유물량 27.94% : 1개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 기준 쓰리에이로직스는 매출액 141억 원과 영업손실 79억 원을 기록했다. 이익이 나고 있지 않아 기술특례 트랙을 선택했지만 2년 전까지는 견조한 흑자를 내던 기업이었습니다. 하지만 2022년부터 적자 전환 이후 매출과 영업손익 모두 내리막을 걷고 있습니다. 최근 몇 년간 실적이 감소하고 있다는 것은 걸림돌이 될 수 있는 부분입니다.

 

 

출처=중소기업현황정보시스템

 

 

 

 

특징

쓰리에이로직스는 근거리 무선 통신(NFC) 전용 반도체 팹리스 제조사로 2004년 LG전자의 무선인식(RFID) 단말기 개발 협력사로 출발했습니다. 2006년 국내 최초로 13.56메가헤르츠(MHz) 무선인식(RFID) 리더칩 개발에 성공해 NFC 리더칩 양산에 돌입했습니다.

 

기술특례 상장을 통해 증시 입성에 도전합니다.

 

확정 공모가는 11,000원으로 희망공모가 밴드 하단으로 확정했습니다. 박광범 쓰리에이로직스 대표는 최근 주식시장의 분위기가 좋지 않고 대내외적으로 변동성이 커진 상황을 감안해 공모가를 시장 친화적인 가격으로 결정했다고 밝혔습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 쓰리에이로직스는 근거리 무선 통신(NFC) 분야 팹리스 전문 기업이다.
• 기술특례 트랙을 이용한다.
• 수요예측 결과는 129.1 대 1을 기록했다.
• 상장 당일 유통가능 물량은 32.22%이다.
• 상장 1개월 후 27.97%의 물량이 추가로 시장에 나올 가능성이 있다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

쓰리에이로직스 청약 정보

 

 

 

 

2024년 12월 공모주 일정

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