아이에스티이 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

아이에스티이의 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 아이에스티이의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

아이에스티이(ISTE)는 2013년에 설립된 반도체 장비 기업입니다. 설립 초기 유기발광다이오드(OLED), 액정표시장치(LED)에 사용하는 진공 물류 장비를 제조했지만, 반도체 장비를 개발하여 사업 영역을 확장했습니다.

 

현재 주력 제품은 웨이퍼를 적재하는 용기인 풉을 세정하는 풉 클리너입니다. 반도체 제조 공정에서 발생하는 각종 불순물로부터 웨이퍼를 보호하는 역할을 합니다. 풉이 오염되면 웨이퍼에 영향을 줘 수율이 낮아질 수 있습니다. 풉 클리너는 풉을 초순수(아무것도 없는 물)로 세정하고, 질소를 이용해 챔버에서 건조합니다.

 

독립 세정이 가능한 별도 챔버 기술과 이중 챔버 설계 기술, Cu(구리) 표면 전처리 기술 및 SiCN 증착 기술을 바탕으로 사업을 진행 중입니다. 관련 산업으로는 자율주행자동차, 인공지능, 디스플레이, 사물인터넷 등이 있습니다.

 

 

 

공모정보

 

아이에스티이는 12월 10일부터 12월 6일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 12월 10일부터 12월 11일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 12월 13일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 9,700원~11,400원, 희망공모금액은 155억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 KB증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

아이에스티이는 이번 공모를 통해 1,600,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 시설 투자, 운영 자금, 채무 상환 등에 사용할 예정입니다. 특히 PECVD 장비 양산 검증 및 매출 확대를 위한 투자에 집중할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 60.26%, 상장 당일 유통가능 물량은 39.74%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 42.97% : 36개월
• 최대주주등 보유물량 1.50% : 18개월
• 기타주주 보유물량 3.02% : 12개월
• 기타주주 보유물량 1.61% : 3개월
• 기타주주 보유물량 10.64% : 1개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

올해 3분기까지 누적된 아이에스티이의 매출액은 278억 원입니다. 영업이익은 6억 원 수준입니다. 지난해 연간 매출액은 272억 원, 영업손실은 7억 원을 기록했습니다. 반도체 다운사이클과 맞물려 풉 클리너 판매량이 줄었기 때문입니다. 올해는 439억 원, 내년 689억 원의 매출을 거둘 것으로 전망했습니다.

 

 

 

 

 

특징

아이에스티이는 기술특례 트랙을 통해 코스닥 상장에 도전합니다.

 

아이에스티이는 SK하이닉스에 2016년부터 반도체 세정장비(FOUP Cleaner)를 공급하고 있으며, 올 초 HBM에 특화된 세정 장비를 국내 최초로 개발했습니다.

 

SK하이닉스를 기반으로 한 안정적인 매출을 확보하고 있으며, SK하이닉스의 지속적인 투자가 이루어질 것으로 기대됨에 따라 향후 매출 성장 가능성이 높게 평가되고 있습니다. 특히 FOUP 클리너 매출은 2023년 약 182억 원에서 2024년 약 348억 원으로 증가할 것으로 예상됩니다​.

 

현재 글로벌 풉 클리너 시장에서 아이에스티이의 점유율은 9% 내외이나, 국내 반도체 시장을 이끌고 있는 삼성전자·SK하이닉스·SK실트론을 모두 고객사로 갖고 있어 향후 실적 확대가 기대된다는 평가를 받고 있습니다.

 

상장 당일 유통물량은 39.74%로 다소 많은 편입니다. 유통가능물량이 많으면 차익실현 매물이 쏟아져 주가의 변동폭이 클 수 있습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 아이에스티이는 반도체 장비 기업이다.
• 기술특례 상장을 통해 증시 입성에 도전한다.
• SK하이닉스와 반도체 공정 장비와 관련된 협력 관계를 유지하고 있다.
• 상장 당일 유통물량은 39.74%이다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

아이에스티이 청약 정보

 

 

 

 

2024년 12월 공모주 일정

▼

12월 공모주 청약 일정 상장 정리