온코크로스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

 

온코크로스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 온코크로스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

온코크로스는 2015년에 설립된 바이오테크 기업으로, AI 기술을 활용해 신약 개발을 지원하고 있습니다. 이 회사는 신약 후보 물질의 적응증(질병 타겟)을 찾고 약물 재창출과 병용 요법을 분석하는 플랫폼을 제공합니다. 주요 기술로는 약물과 유전자 발현 데이터를 분석하는 랩터 AI, 항암제 연구에 특화된 ONCO-RAPTOR AI, 원발 부위 불명 암을 예측하는 ONCOfind AI가 있습니다. 이러한 기술은 신약 개발의 효율성을 높이고 성공 가능성을 강화하는 데 중점을 둡니다​.

 

 

 

 

 

공모정보

 

 

 

온코크로스는 11월 27일부터 12월 3일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 12월 9일부터 12월 10일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 12월 12일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 10,100원~12,300원, 희망공모금액은 0억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 미래에셋증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

온코크로스는 이번 공모를 통해 1,423,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 AI 플랫폼의 고도화를 위한 연구개발(R&D)와 운영자금, 인프라 및 설비 확충, 글로벌 시장 진출 등에 사용할 예정입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.42%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.58%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 17.30% : 36개월
• 기타주주 보유물량 11.35% : 36개월
• 기타주주 보유물량 26.66% : 12개월
• 기타주주 보유물량 14.26% : 1개월 등

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

2023년 기준으로 연구개발 중심의 구조를 유지하며, 매출은 약 1억 원에서 9200만 원 사이로 미미한 수준입니다. 연구개발 비용 대비 매출 규모가 작아 수익성이 낮고, 2022년에는 약 68억 원의 영업손실을 기록했습니다. 이는 지속적인 연구개발 투자를 필요로 하는 초기 바이오테크 기업의 일반적인 특징입니다.

 

 

 

 

 

특징

온코크로스는 자체 개발한 AI 플랫폼 '랩터 AI(RAPTOR AI)를 통해 임상 단계에 있는 약물을 분석합니다. 랩터 AI는 신약후보물질이나 기존 개발된 약물에 대한 최적의 적응증을 스크리닝하는 AI 신약개발 플랫폼입니다.

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AI 신약 개발 시장이 급속히 성장하면서 온코크로스의 기술은 경쟁력을 인정받고 있습니다. 특히 전사체 데이터를 활용하는 점이 차별화된 강점으로 평가됩니다.

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보령, JW중외제약, 대웅제약, 동화약품 등 주요 제약사들과 협력을 통해 연구를 확대하고 있으며, 프랑스의 4P-파마(4P-Pharma), 스위스의 알파몰 사이언스(AlphaMol Science) 등 글로벌 제약사들과 계약을 체결하였습니다.

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지난 2021년에도 기술특례 상장제도를 통해 IPO를 추진했으나 당시 금리 인상과 주가 변동 등의 여파로 시장이 악화되면서 상장을 완주하지 못했습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 온코크로스는 글로벌 적응증 확장 AI 플랫폼 기업이다.
• 기술특례를 통해 상장 준비 중이다.
• 2021년 이후 상장에 재도전한다.
• AI 신약 개발 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있어 장기적인 관점에서 기업에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.
• 다만, 실제 사업성과로 연결하기 위한 지속적인 노력이 필요하다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

온코크로스 청약 정보

 

 

 

 

2024년 12월 공모주 일정

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