온코닉테라퓨틱스 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 상장일 증거금

 

 

 

 

 

온코닉테라퓨틱스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 온코닉테라퓨틱스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

온코닉테라퓨틱스는 2020년에 설립된 바이오 제약 기업으로, 제일약품의 자회사입니다. 주요 사업 분야는 항암제와 위산 관련 질환 치료제 개발로, 연구 및 개발 중심의 혁신적인 기업으로 평가받고 있습니다.

회사의 대표 제품 중 하나인 자큐보정(Zastaprazan)은 위식도역류질환(GERD) 치료제이며, 국산 신약으로 인정받은 제품입니다. 2024년 10월에 출시되었으며, 추가적으로 위궤양 등 적응증 확대를 위한 임상 3상이 진행 중입니다. 또 다른 핵심 파이프라인인 Nesuparib은 이중 표적 항암제로, 글로벌 기술이전을 목표로 연구가 진행되고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

온코테라퓨틱스는 11월 27일부터 12월 3일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 12월 9일부터 12월 10일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 12월 12일입니다.

 

상장예정일은 12월 19일입니다.

 

희망공모가격은 16,000원~18,000원, 희망공모금액은 202억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 13,000원입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

온코닉테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 1,550,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 신약 개발과 글로벌 기술이전 프로젝트를 가속화할 예정입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측 결과 842개 기관이 참여해 종합경쟁률 198.96 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 3.27%입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 74.88%, 상장 당일 유통가능 물량은 25.12%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 46.28% : 24개월
• 최대주주등 보유물량 6.52% : 12개월
• 기타주주 보유물량 0.7% : 12개월
• 벤처금융 및 전문투자자 보유물량 20.95% : 1개월
• 주관사 의무인수분 0.43% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

2023년에 기술이전을 통해 약 210억 원의 매출을 달성했으며, 지속적인 연구개발 투자로 신약 파이프라인을 확장하고 있습니다. 그러나 2024년에는 적자를 기록하고 있어 재무적으로는 도전적인 상황에 직면해 있습니다.

 

 

 

 

 

특징

온코닉테라퓨틱스는 제일약품의 자회입니다.

 

연구개발 중심의 기업으로, 매출 대비 높은 비율의 자금을 신약 개발에 투자하고 있습니다. 이는 장기적인 성장 가능성을 높이지만, 단기적으로는 적자 상태가 지속될 가능성이 높습니다.

 

기술특례 상장을 통해 증시 입성에 도전합니다.

 

상장 초기 유통 가능한 주식 비율은 약 25%로, 상장 후 주식 유통량 조절에 긍정적으로 작용할 수 있다는 평가입니다.

 

최근 얼어붙은 공모주 시장에 계엄령 선포라는 악재까지 겹친 상황에서 상장한다는 것이 상당한 부담으로 작용할 듯 합니다.

 

 

 

 

 

정리

• 온코닉테라퓨틱스는 신약 연구개발 전문기업니다.
• 기술특례 상장을 통해 증시 입성에 도전한다.
• 제일약품의 자회사로, 제일약품이 최대주주로 있으며, 공모 이후 지분율은 약 46%이다.
• 얼어붙은 공모주 시장 분위기에 계엄령 선포 이후의 악조건 속에서 이루어지는 상장이 기업에 상당한 부담으로 작용할 듯 하다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

온코닉테라퓨틱스 청약 정보

 

 

 

 

2024년 12월 공모주 일정

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12월 공모주 청약 일정 상장 정리