엠앤씨솔루션 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

엠앤씨솔루션이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 엠앤씨솔루션의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

1974년 동명산업으로 설립된 엠앤씨솔루션은 설립 이래 50년간 방산용 모션 컨트롤 및 정밀 제어 기술을 전문으로 연구·개발해온 기업입니다. 1999년 국내 최초로 방산용 서보밸브 개발과 양산에 성공했으며 이로써 대한민국 방위산업의 국산화를 이끄는 핵심 기업으로 자리매김했습니다. 2023년 12월에는 방산 사업 부문을 독립 분사해 ‘엠앤씨솔루션’으로 새롭게 출발했습니다.

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지상, 유도, 해상, 항공, 우주 등 방위산업의 모든 분야에서 개발과 양산 사업에 적극적으로 참여하고 있으며 대한민국 무기체계의 현대화와 방위력 향상에 기여하고 있습니다. 주요 제품으로는 K2 전차와 K9 자주포의 포탑 구동 시스템, 천무·천궁-II 등 유도무기의 발사대 구동 장치, KF-21, 수리온 등 항공기의 유압 펌프와 연료 조절 장치, 함정 및 잠수함의 음탐 장비용 안정화 장치 등이 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

 

엠앤씨솔루션은 11월 26일부터 12월 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 12월 5일부터 12월 6일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 12월 10일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 80,000원~93,300원, 희망공모금액은 2400억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 KB증권, 삼성증권, 키움증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

엠앤씨솔루션은 이번 공모를 통해 3,000,000주를 모집합니다.(신주모집 50%, 구주매출 50%)

 

엠앤씨솔루션은 이번 공모를 통해 2공장 부지 매입 및 건설, R&D 센터 확충, 노후 설비 교체 등 시설 투자에 집중할 계획입니다. 이러한 투자를 통해 생산 역량을 대폭 강화하고 품질 경쟁력을 한층 고도화할 방침입니다. 또한 급변하는 기술 트렌드와 고도화되는 고객 요구에 대응하기 위해 우수 인재를 적극 영입하고 기술 개발 및 혁신에 속도를 내며 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확고히 다질 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 74.61%, 상장 당일 유통가능 물량은 25.39%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 68.27% : 12개월
• 우리사주 공모분 6.35% : 12개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 매출 1834억 5000만 원, 영업이익 203억 7500만 원을 기록했습니다. 전년 대비 매출은 45.67%, 영업이익은 76.35% 늘었습니다.

올해 연간 추정 실적은 매출액 2825억6000만 원, 영업이익 344억9900만 원 수준으로 각각 전년 대비 60%, 70% 증가한 수치입니다.

 

 

 

 

 

특징

엠앤씨솔루션은 유가증권시장(코스피) 상장을 준비하고 있습니다.

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K2전차와 K9자주포 등 국내 무기체계에 사용하는 부품을 생산하며, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 방산업체를 고객사로 두고 있습니다.

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3분기 말 기준 부채총계(2180억 원) 가운데 선수금 비중은 91.5%(1994억 원)입니다. 외부에서 자금을 빌리거나 결손금 누적으로 부채가 증가한 게 아닌 만큼 크게 우려할 사안은 아니라는 설명입니다. 이밖에도 우크라이나·러시아 전쟁 등 지정학적 리스크로 방산 기업 투자심리가 견조한 점도 눈길을 끌었습니다.

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방위산업은 수주계약 체결→선수금 수취→제품 제작·납품→잔금 수취 구조를 가집니다. 수주계약 체결 뒤 받는 선수금은 회계상 유동부채로 인식됩니다. 이후 제품·용역 공급 시점에 따라 수익으로 인식됩니다.

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견조한 기존 사업 성장을 기반으로 민수사업과 방산 직수출을 적극적으로 추진하고 향후 우주·항공 시장에도 진출할 계획입니다.

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공모 주식의 절반은 구주 매출로 진행되며, 이는 기존 투자자들의 투자금 회수 목적을 포함한 구조입니다. 구주 매출 비중이 높다는 점이 투자자들에게는 기업의 신규 자금 조달 능력과 성장성을 평가하는 데 중요한 요인으로 작용할 수 있습니다.​

 

 

 

 

 

정리

• 엠앤씨솔루션(M&C Solution)은 방산용 모션컨트롤 부품 전문 기업이다.
• 유가증권(코스피) 상장을 준비 중이다.
• 공모 주식의 절반은 구주 매출로 진행된다.

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청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

엠앤씨솔루션 청약 정보

 

 

 

 

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