파인메딕스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

파인메딕스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 파인메딕스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

파인메딕스는 2009년 설립된 소화기 내시경 시술기구 전문 생산기업입니다. 현직 소화기내과 의사가 의료인 현장 경험과 고민을 최대한 반영할 수 있도록 설립한 '프로슈머(Producer+Consumer)' 기업입니다.

 

시장에서 충족되지 않던 제품 요구사항을 적극 개선하고 의료시술의 작업 효율을 높여주는 의료인 중심의 의료기기를 제조하는 것이 핵심 경영 철학이며, 해외 생산거점 마련 및 글로벌 의료인 교육 프로그램 강화를 통해 제품의 생산 경쟁력을 높이고 수출을 확대하고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

파인메딕스는 12월 5일부터 12월 11일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 12월 16일부터 12월 17일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 12월 19일입니다.

 

상장예정일은 12월 26일입니다.

 

확정공모가격은 10,000원입니다.으로 확정공모금액은 90억입니다. 

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

파인메딕스는 이번 공모를 통해 900,000주를 모집합니다.(신주모집67%, 구주매출 33%)

 

상장을 통해 유입된 자금은 연구개발(R&D)과 글로벌 시장 진출에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측 결과 총 2,033개 기관이 참여해 종합경쟁률 1260.25 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 2.77%입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 71.42%, 상장 당일 유통가능 물량은 28.58%입니다.

• 최대주주 보유물량 26.48% : 12개월
• 특수관계인등 보유물량 12.97% : 12개월
• 벤처금융 보유물량 9.13% : 3개월
• 기타주주 보유물량 22.16% : 1개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

현재 매출이 지속적 성장하고 있습니다. 2021년 72억 원이던 매출은 지난해 102억 원 규모로 성장했습니다. 의료 대란이 있었던 올해에도 작년을 상회하는 110억 원 내외의 매출을 예상하고 있습니다. 지난해 9억 원의 흑자 전환에 성공하며 수익성도 높아지고 있습니다.

 

 

 

 

 

특징

파인메딕스는 기술특례 트랙을 통해 증시 입성에 도전합니다.

 

국산 제품이 전무하던 소화기 내시경 시술기구 시장에 처음으로 국산화를 시작하여, 충족되지 않던 요구사항을 반영하고 의료시술의 작업 효율을 높여주어 시장에서 큰 인기를 얻고 있습니다.

 

소화기 내시경 시술기구를 통해 국내시장과 해외시장에서 점유율을 높여나가는 한편, 내시경 장비 유통 사업과 디지털 병리 사업, 내시경 지혈 기구 개발 등의 신규 사업을 통해 2025년 기준 약 31억 원 규모의 신사업 매출이 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

 

파인메딕스는 글로벌 시장을 적극 공략하고 있다고 강조했습니다. 현재 47개국에 진출했으며 매출의 30%는 해외에서 발생하고 있습니다. 또 글로벌 매출액이 작년 29억 원에서 2027년 128억 원으로 급격히 늘어날 것이라 설명했습니다. 이에 따라 전체 매출 목표를 올해 110억 원, 내년 217억 원으로 제시했습니다.

 

구주매출 주식 전량은 파인메딕스가 보유한 자사주를 대상으로 진행되기에 100% 신주모집과 같은 효과라고 설명했습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 파인메딕스는 소화기 내시경 시술기구 전문 기업이다.
• 소화기 내시경 시술기구를 국내 최초로 국산화했다.
• 기술특례 트랙을 이용해 코스닥 상장에 도전한다.
• 수요예측 결과 1260.25 대 1을 기록했다.
• 상장 당일 유통가능물량은 28.58%이다.
• 상장 후 1개월 뒤 22.16%의 물량이 시장에 풀릴 수 있다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

파인메딕스 청약 정보

 

 

 

 

2024년 12월 공모주 일정

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