와이즈넛 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

와이즈넛이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 와이즈넛의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

와이즈넛(WISEnut)은 2000년에 설립된 인공지능(AI) 기반 검색 및 자연어 처리 기술 전문 기업으로, AI 기술을 활용해 공공 부문과 민간 부문에서 다양한 프로젝트를 수행하고 있습니다. 2002년 자연어 처리 기술을 활용한 검색 엔진을 출시한 이후, 2016년 AI 챗봇 솔루션을 선보이며 기술력을 인정받았습니다.

공공기관의 정보 검색 시스템 구축과 금융, 의료, 제조, 유통 등 여러 산업의 대기업 고객을 대상으로 솔루션을 제공하며, 특히 지능형 상담 시스템과 공공 데이터 분석 프로젝트에서 두각을 나타내고 있습니다.

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주요 사업 분야로는 AI 챗봇, 지능형 검색 솔루션, 자연어 처리(NLP), AI 데이터 분석 등이 있으며, 대표 제품으로는 AI 기반 챗봇 플랫폼인 WISE i Chat, 기업 맞춤형 검색 솔루션인 WISE Search, 텍스트 분석 솔루션인 Text Analytics, 자동화된 질문-응답 시스템인 WISE QA가 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

와이즈넛은 1월 3일부터 1월 9일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 1월 15일부터 1월 16일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 20일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 24,000원~26,000원, 희망공모금액은 216억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 삼성증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

와이즈넛은 이번 공모를 통해 900,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 해외 진출과 인력 확보에 사용할 예정이며, 장비 인프라 구축, 인증 및 업무 지원 시스템 구축 등에 투입하여 연구개발 역량을 강화할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 33.03%, 상장 당일 유통가능 물량은 66.97%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 20.57% : 36개월
• 최대주주등 보유물량 6.16% : 36개월
• 최대주주등 보유물량 1.70% : 24개월
• 삼성증권 보유물량 3.44% : 1개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

2023년 매출액은 352억 원, 영업이익 35억 원, 당기순이익은 43억 원을 기록했습니다. 2024년 3분기 매출액은 215억 원, 영업손실은 29억 원입니다.

자산총계는 약 554억 원, 부채총계는 약 67억 원이며, 이에 따라 자본총계는 약 488억 원으로 나타났습니다. 부채비율은 13.7%로 매우 낮아 재무 안정성이 높은 것으로 평가됩니다.

 

 

 

 

 

특징

와이즈넛은 인공지능(AI) 기술을 기반으로 기업용 AI 소프트웨어를 개발·공급하며, 정부, 금융, 법률기관 등 다양한 분야의 고객사를 확보하고 있습니다.

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기업가치 책정 과정에서 눈에 띄는 점은 '피어그룹'이다. 와이즈넛은 공모가 산정을 위한 피어그룹으로 한글과컴퓨터, 엠로, 비아이매트릭스 등 3개사를 선정했습니다. 이들의 평균 PER은 35.61배다.

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한글과컴퓨터는 최근 5년간 연간 매출액이 적게는 2400억 원, 많게는 4000억 원을 기록했던 기업입니다. IT 산업 분야가 장기적 성장 잠재력이 높다는 점을 감안하더라도 사업 규모가 크게 차이난다는 평가가 나옵니다. 특히 문서기반 서비스의 매출 비중이 높아 와이즈넛의 사업 포트폴리오와 완전히 맞아 떨어지지 않는다는 지적도 제기되었습니다.

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오버행(잠재적 매도 물량) 우려가 있습니다.

상장 당일 유통물량이 전체의 66.97%이며, 상장 1개월 후에는 삼성증권 보유물량 3.44%가 추가로 나옵니다. 이후 24개월 뒤까지는 73.27%까지 유통됩니다. 현재 크게 위축된 공모주 시장 상황에서 이러한 조건으로 기관수요예측이 흥행할 수 있을지는 미지수입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 와이즈넛은 인공지능(AI) 기반의 검색 및 자연어 처리 기술 전문 기업이다.
• 일반 공모 절차를 통해 증시 입성에 도전한다.
• 피어그룹이 적절치 못하다는 평가가 있다.
• 상장 당일 유통물량이 66.97%로 오버행 이슈 가능성이 매우 높다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

와이즈넛 청약 정보

 

 

 

 

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