(변경)쓰리빌리언 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

 

쓰리빌리언이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 쓰리빌리언의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

금융감독원이 정정신고서 제출을 공시하여 청약 일정이 연기되었습니다.

 

 

 

 

 

기업정보

쓰리빌리언(3billion)은 인공지능(AI) 기반의 유전 질환 진단 기업으로, 희귀 유전질환 진단 분야에서 강점을 가진 바이오테크 회사입니다. 2016년에 설립된 쓰리빌리언은 희귀 유전병을 신속하고 정확하게 진단하는 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 이 회사는 약 20,000여 개의 유전자를 분석해 희귀 유전질환 여부를 파악하고, 이를 바탕으로 의사들이 환자 진단을 돕는 솔루션을 제공합니다.

 

 

 

 

공모정보

 

쓰리빌리언은 10월 24일부터 10월 30일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 11월 5일부터 11월 6일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 8일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 4,500원~6,500원, 희망공모금액은 144억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

쓰리빌리언은 이번 공모를 통해 3,200,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금 대부분 시설투자와 운영자금에 활용할 계획입니다. 국내외 실험실 자동화, 해외 실험실 구축, 유전체 분석 관련 시약 구입, 인건비, 전임상 시험, 데이터베이스 사용료 등에 사용될 예정입니다.

또한 희귀질환 진단 시장에서의 입지를 강화하고, 신약 개발 사업을 확대하는 데에도 활용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 67.10%, 상장 당일 유통가능 물량은 32.90%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 17.17% : 36개월
• 임원 보유물량 5.72% : 36개월
• 임원및소액주주 보유물량 1.74% : 12개월
• 1%이상주주및기타주주 보유물량 20.15% : 2개월
• 1%이상주주및기타주주 보유물량 21.49% : 1개월 등

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

쓰리빌리언의 올해 반기 기준 매출은 22억 원, 영업손실은 35억 원으로 실적이 개선되고 있지만 설립 후 꾸준한 영업손실을 내고 있다.

 

연구개발(R&D) 중심의 사업 구조를 갖고 있어, 매출 대비 비용이 높은 상태입니다. 특히 AI 기반의 희귀질환 진단 기술을 개발하고 확장하는 과정에서 많은 자본을 투자하고 있어, 초기 단계에서는 수익을 창출하기 어려운 상황입니다.​

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특징

쓰리빌리언은 희귀 유전질환 진단을 위한 인공지능(AI) 기반 유전자 분석 기술을 보유하고 있으며 기술특례상장을 통해 코스닥 상장에 도전합니다.

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현재 적자 상태가 지속되고 있어 재무적 안정성에 대한 우려로 인해 금융감독원이 정정신고서 제출 요구를 공시했으며, 이로 인해 공모 일정이 두 차례 연기되었습니다.

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희망공모가 산정을 위해 4년 뒤인 2028년의 추정 순이익 198억 원을 활용했습니다. 여기에 연 할인율 20%를 적용했고 비교기업의 평균 PER을 곱해 기업가치를 평가했습니다.

이에 금융당국은 기술성장기업 특례임을 고려하더라도 현재 증권신고서 기준의 미래 이익 실현 가능성이 적다고 판단한 것으로 보입니다.

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인공지능(AI) 기반 희귀질환 진단이라는 특화된 시장에서 활동하고 있어, 일반 바이오 기업과는 다른 안정적인 성장을 기대할 수 있다는 점은 긍정적인 요소로 평가됩니다. 최근 몇 년간 R&D 인력을 대폭 확충하며, 연구개발에 대한 투자를 지속하고 있습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 쓰리빌리언은 인공지능(AI) 기반의 유전 질환 진단 기업이다.
• 기술특례상장을 통해 증시 입성에 도전한다.
• 적자 상태가 지속 중이며 재무적 안정성에 대한 우려되고 있다.
• 금융감독원이 정정신고서 제출 요구를 공시했으며, 공모 일정이 두 차례 연기되었다.
• 일반 바이오기업과는 다른 안정적인 성장을 기대할 수 있다는 긍정적인 평가도 있다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

쓰리빌리언 청약 정보

 

 

 

 

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