루미르 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

루미르가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 루미르의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

금융감독원으로부터 정정신고서 제출을 요청받아 청약 일정이 두 차례 연기되었습니다.

 

 

 

 

 

기업정보

루미르는 지난 2009년 제이엔엠시스템이라는 이름으로 설립된 우주·항공 스타트업으로, 인공위성 시스템·전장품, 위성 영상 및 정보 서비스를 제공하면서 기술력을 인정받고 있습니다. 특히 정부 주도 차세대중형위성 개발 사업에서 위성 탑재체 전체수주 계약을 따내면서 정부의 우주 개발 사업 파트너로 꼽히기도 했습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

 

루미르는 9월 26일부터 10월 4일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 10일부터 10월 11일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 15일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 16,500원~20,500원, 희망공모금액은 495억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

루미르는 이번 공모를 통해 3,000,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

이번 상장을 통해 확보되는 공모자금을 기반으로 자체개발한 초고해상도 소형 SAR위성 루미르X(LumirX) 발사를 시작해 총 18기의 위성군집 시스템을 구축하고 이를 이용한 위성SAR 영상·정보 서비스 제공 사업에 박차를 가할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 69.01%, 상장 당일 유통가능 물량은 30.99%입니다.

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최대주주 보유물량 46.35% : 36개월

기타주주 보유물량 1.76% : 12개월

기타주주 보유물량 10.28% : 3개월

기타주주 보유물량 10.28% : 1개월 등

​

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

재무정보

(단위/KRW,천원)

 

2023년 기준으로 매출액은 121억 원을 기록했지만 영업 손실이 약 30억 원, 순손실은 59억 원에 달했습니다. 이는 전년도인 2022년에 비해 매출은 증가했지만, 여전히 적자가 이어지고 있는 상황입니다. 2022년에는 244억 원의 순손실을 기록했습니다.

루미르는 2023년 자산 467억 원, 부채 145억 원, 자본 322억 원으로 자본이 긍정적으로 돌아섰습니다. 그러나 2022년에는 부채가 자본을 초과하면서 부채비율이 매우 높은 상황이었으며, 자본잠식 상태에 있었습니다.

 

 

 

 

 

특징

루미르는 지구 관측 위성 기술 개발 전문기업으로 자체 개발한 초소형 SAR(합성개구레이더) 위성인 '루미르X'로 초고해상도 지구 관측 영상 및 정보 서비스를 제공합니다.

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기술특례상장을 통해 증시 입성에 도전합니다.

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지난 9월 4일, 금융감독원에 1차 정정 신고서를 제출했으며, 같은 달 19일에 2차 정정신고서를 제출하면서 상장 일정이 두 차례 연기되었습니다.

​

기업가치에 대한 고평가 논란이 있습니다.

루미르는 현재 적자 상태이며, 올해 매출액 202억 원으로 추정했으나 현실화가 가능할지 미지수인 상태입니다. 기업가치를 산정할 때 2026년 추정 순이익을 현재 가치로 환산했는데, 해당 실적 추정치 역시 지나치게 낙관적이라는 분석입니다.

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루미르가 선정한 피어그룹(비교집단)은 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업, 한화시스템, LIG넥스원 등입니다.

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남명용 대표가 지난해 3월 업무상 횡령으로 벌금 300만 원을 납부한 사실이 드러나 오너리스크가 제기되었습니다.

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오버행 이슈가 있습니다. 상장 첫날 전체 상장 물량의 30.99%가 풀리기 때문입니다. 또한 3개월 뒤에는 약 21%의 추가 물량이 풀릴 예정입니다.

​

전세계 우주항공 기업의 주가가 하락 후 고전 중입니다. 앞서 상장한 컨텍, 이노스페이스가 고평가 논란이 일었으며 상장 첫날 공모가를 한참 밑도는 주가를 기록하는 등 기대 이하의 성적을 거뒀습니다.

 

 

 

 

 

 

정리

• 루미르는 지구 관측 위성 기술 개발 전문 기업이다.
• 기술특례상장을 통해 증시 입성에 도전한다.
• 금융감독원으로부터 정정손고서 제출을 요청받아 청약 일정이 두 차례 연기되었다.
• 고평가 논란, 오너리스크, 오버행 이슈, 항공업계 주가 하락 등의 악재가 있다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

루미르 청약 정보

 

 

 

 

 

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