와이제이링크 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

와이제이링크가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 와이제이링크의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

와이제이링크는 2009년 설립된 된 SMT 스마트 공정 장비 기업입니다. SMT는 회로기판(PCB) 표면 위에 전자부품을 부착하는 공정 기술입니다. 반도체, 스마트폰, 자동차 등 각종 전자제품을 구성하기 위한 필수 요소입니다. 회사는 이를 바탕으로 대만 폭스콘 같은 전자기기 수탁제조 서비스(EMS) 사업도 진출하고 있습니다.

SMT 전 공정을 자동화하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 생산라인을 통과하게 해주는 ‘컨베이어’, 다음 장비로 PCB를 이송하고 적재하는 ‘로더’ 및 ‘언로더’, 서로 다른 시간이 걸리는 공정의 시차를 조절해 효율을 높이는 ‘버퍼’ 등이 주력 제품입니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

와이제이링크는 9월 25일부터 10월 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 10일부터 10월 11일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 15일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 8,600원~9,800원, 희망공모금액은 306억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 KB증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 1,500원

 

 

 

와이제이링크는 이번 공모를 통해 3,560,000주를 모집합니다.

(신주모집 86%, 구주매출 14%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 생산시설 확대와 연구개발 비용 등에 활용할 계획입니다. 본사 생산 능력 확대를 위해 공장을 신축하고 생산설비를 갖출 예정이며, 멕시코와 인도에도 공장을 설립합니다. 소프트웨어 개발 분야 우수 인력을 충원해 연구개발 역량도 강화한다는 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 75.01%, 상장 당일 유통가능 물량은 24.99%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 28.77% : 18개월
• 기존주주 보유물량 14.03% : 18개월
• 기타주주 보유물량 12.86% : 6개월
• 기타주주 보유물량 10.12% : 3개월
• 기타주주 KB증권 주식회사외 6사 보유물량 8.48% : 1개월 등

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

최근 실적은 감소세를 보이고 있습니다. 2022년 매출 590억 원, 영업이익 154억 원에서 지난해 매출 486억 원, 영업이익 92억 원으로 줄어들었습니다. 또 올 상반기 매출은 244억 원, 영업이익 14억 원으로 이같은 흐름이 이어질 경우 실적 감소세는 이어질 전망입니다.

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특히 올 상반기 영업이익이 다소 부진했는데, 이에 대해 회사 측은 "대내외적 불확실성으로 인해 전자제품 소비 심리가 위축되고, 미국, 유럽의 자동차 수요 둔화에 따라 부품사의 투자 결정이 지연돼 이같은 실적을 기록했다"라고 설명했습니다.

 

 

 

특징

와이제이링크의 주력 제품은 SMT 스마트 공정 장비입니다. 15년 이상 연구개발을 통해 타 업체 대비 앞선 기술력을 기반으로 지난 2013년 애플을 시작으로 테슬라, 스페이스X, 하만, BYD, 보쉬, 콘티넨탈, 암코, ASE 등 전자·자동차·반도체 패키징 다방면에 걸친 글로벌 기업을 고객으로 확보했습니다.

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전체 매출액 중 90% 이상이 수출을 통해 발생하고 있으며, 특히 매출 1조 원 이상의 글로글 톱티어 고객사 비중이 50% 이상을 차지합니다.

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상장 직전 실적이 꺾인 상태입니다.

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투자 매력도를 높이기 위해 기존 투자자들이 모두 1개월에서 6개월까지 보호예수를 설정했습니다. 일부투자자들의 경우 상장규정에 따른 1개월 의무보호는 물론, 회사 경영안정성과 투자자보호 등을 위해 2개월의 추가 기간을 설정했습니다. 이러한 전략적 공모구조는 공모주 투자 관점에서는 참여할 만한 매력이 있다는 의견이 있습니다.​

 

 

 

 

 

정리

• 와이제이링크는 2009년 설립된 된 SMT 스마트 공정 장비 전문 기업이다.
• 전체 매출액 중 90% 이상이 수출에서 발생하고 있다.
• 글로벌 기업테슬라, 스페이스X 등 글로벌 기업을 고객사로 확보하고 있다.
• 올해 상반기 영업이익이 다소 부진한 상태이다.
• 벤처캐피탈(VC)과 증권사 등 재무적 투자자(FI) 보유 지분 전량 보호예수를 설정했다.​

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

와이제이링크 청약 정보

 

 

 

 

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