한켐 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

 

한켐이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 한켐의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

한켐은 1999년 설립된 유기화합물 합성 전문 CRO(Custom Research Organization)·CDMO(Custom Development Manufacturing Organization) 기업으로, 고객사의 요구에 따라 화합물 소재를 연구·개발·생산합니다.

 

사업 부문은 크게 유기발광다이오드(OLED) 소재와 촉매 소재, 기타 소재 등 총 3가지로 구분합니다. 매출 비중의 80% 이상을 차지하는 OLED 소재 부문은 발광층·정공주입층 등에 사용하는 소재를 납품하고 있습니다. 촉매 소재 부문은 고부가가치 합성고분자 재료인 메탈로센(Metallocene)을 만듭니다. 기타 소재 부문은 폴리이미드 제조용 단분자 등을 생산합니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

한켐은 9월 23일부터 9월 27일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 7일부터 10월 8일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 11일입니다.

 

상장예정일은 10월 22일입니다.

 

희망공모가격은 12,500원~14,500원, 희망공모금액은 200억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 신영증권, 유진투자증권입니다.

 

신영증권

• 청약자격 : 청약일 기준 4영업일 이전까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

유진투자증권

• 청약자격 : 청약개시일 전일까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 온라인 2,000원 / 일반 3,000원

 

 

 

 

한켐은 이번 공모를 통해 1,600,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 화합물 합성 및 정제 등의 신규 생산 시설을 확충하여 지속적으로 증가하는 OLED 소재 시장에 적극적으로 대응할 방침입니다. 또한, 그 외 반도체 소재, 의약품 중간체 등의 제품 개발 등을 통해 제품의 다양한 포트폴리오를 확대하여 가파른 성장세를 이어갈 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 64.20%, 상장 당일 유통가능 물량은 35.80%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 19.06% : 24개월
• 최대주주등 보유물량 12.70% : 24개월
• 최대주주등 보유물량 9.27% : 6개월
• 5%이상및1%이상주주 보유물량 8.78% : 6개월
• 1%이상주주및기타주주 보유물량 12.91% : 1개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 연결기준 매출은 269억 원, 영업이익은 50억 원으로 전년 동기 대비 25.2%, 36.5% 각각 증가했습니다. 같은 기간 순이익도 31억 원에서 41억 원으로 늘었습니다. 올해 상반기 매출과 영업이익 역시 180억 원, 31억 원으로 호실적을 거뒀습니다. 최근 3년(2021~2023년) 영업이익률은 17.18%를 기록했습니다.

 

 

 

 

 

특징

한켐은 약 25년 간 소재 합성 분야에서 고객사의 스펙에 부합하는 화합물 소재 연구·개발 및 생산을 진행하고 있습니다. 오랜 기간 동안 쌓아온 노하우를 통해 회사는 최적의 탄소화합물 합성 경로설계법을 터득하며 OLED, 촉매, 반도체, 의약품 등 다양한 산업을 아우르는 소재 개발·제조를 이어오고 있습니다.

 

오랜 기간 연구 결과에서 도출한 샘플, 반응 데이터를 수집하여 국내 최고 수준의 자체 DB 관리 시스템을 운영하고 있으며 이와 같은 기술 강점을 기반으로 회사는 고도화된 화학 소재의 양산화 공정 개발에도 성공하며 가파른 성장세를 이어가고 있습니다.

 

특히 해당 분야는 수많은 경험 및 노하우가 중요한 분야로 회사는 지난 25여 년간 약 160 건의 파일럿 및 50여 건의 양산화 경험을 통해 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 합성 난이도가 높은 것으로 알려진 메탈로센 촉매, OLED 소재 등 대표적인 탄소화합물 소재들에 대해 연구·개발뿐만 아니라 양산화 제품 개발에 성공하며 시장에서 높은 기술력을 인정받고 있습니다.

 

한켐의 대표주관을 맡은 신영증권이 총 15억 원 규모의 직접 투자를 단행했습니다. 신영증권이 대표주관을 맡은 기업공개(IPO) 기업을 대상으로 대규모 지분을 투자한 것은 2021년 케이옥션 이후 처음입니다.

 

신영증권의 한켐 지분 평균 취득 가격은 7800원이며 지분 매각제한기간은 1개월입니다.

 

지난해부터 올해까지 상장기업들에 직접투자를 진행한 증권사는 미래에셋증권, 한국투자증권, KB증권, 하나증권, 대신증권 등 중대형사가 대부분입니다.

 

 

 

 

 

 

정리

• 한켐은 탄소 원자를 함유한 화합물인 탄소화합물 첨단 소재 합성 개발 및 제조 기업이다.
• 탁월한 탄소화합물 합성 공정 개발 역량, 데이터베이스 기반의 개발시스템 구축, 양산화 개발 역량을 이용하여 국내외 유수의 원천소재기업들과 사업을 활발히 전개해 나가고 있다.
• 자기실적에 기반한 공모가 평가를 진행했다.
• ​신영증권이 직접 투자를 단행했으며 평균 취득 가격은 7800원, 지분 매각제한기간은 1개월이다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

한켐 청약 정보

 

 

 

 

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