에이치이엔에스하이텍 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

에이치엔에스하이텍이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에이치엔에스하이텍의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

기업정보

1995년 12월 설립된 이 회사는 이방성전도필름(ACF. Anisotropic Conductive Film) 제조 기업입니다. ACF는 특정한 방향으로만 전기를 통하도록 만들어진 필름입니다. 1977년 일본 소니가 전자계산기를 만들때 처음 상용화된 것으로 알려져 있습니다.

ACF는 전기가 흐르지 않는 접착제와 전기가 흐를 수 있는 미세한 입자를 혼합시켜 얇은 필름 형태로 만들어졌으며, 연결하고자 하는 부품 사이에 위치시킨 후 압착하면 ACF로 연결된 부품들이 상호 전기가 통하도록 해주는 기능을 합니다.

에이치엔에스하이텍은 국내외 주요 디스플레이 및 모바일 제조사에 ACF를 공급하며 대형 LCD 시장에도 진출했습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

 

에이치엔에스하이텍은 9월 30일부터 10월 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 14일부터 10월 15일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 17일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 22,000원~26,000원, 희망공모금액은 110억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 미래에셋증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

에이치엔에스하이텍은 이번 공모를 통해 500,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 생산시설 증설 및 설비 도입에 85억 원을, 연구개발비로 19억 원을 사용할 예정입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 31.63%, 상장 당일 유통가능 물량은 68.37%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 16.85% : 12개월
• 최대주주등 보유물량 1.57% : 12개월
• 기타주주 보유물량 4.64% : 6개월
• 5%이상주주 보유물량 4.13% : 3개월
• 5%이상주주 보유물량 4.13% : 1개월
• 상장주선인 의무인수분 보유물량 0.31% : 1개월

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

단위=KRW(백만원)

 

반기 매출액은 350억 3천만 원으로 영업이익 56억 2천만 원, 순이익 65억 4천만 원을 기록했습니다. 기말현금및현금성자산은 18억 7천만 원입니다. 자본총계는 919억 8천만 원, 부채총계는 101억 6천만원입니다. 1년안에 갚을 유동부채는 73억 4천만 원입니다.

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매출 및 수익성

• 2021년~2024년 상반기 동안 매출과 영업이익이 꾸준히 증가했습니다.
• 2021년: 영업이익률이 10% 이상을 기록하며 수익성을 유지
• 2022년: 영업이익률 및 순이익률 모두 10% 이상
• 2023년: 매출 804억 원, 영업이익 135억 원을 기록했으며, 영업이익률은 16.8%로 증가
• 2024년 상반기: 영업이익 및 순이익이 지속적으로 개선되었습니다.

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재무 안정성

부채비율이 2021년 99.4%에서 2022년 49.8%, 2023년에는 10.2%, 2024년 상반기에는 11.1%로 크게 감소했습니다.

차입금 의존도도 지속적으로 줄어들어, 2023년 기준으로 무차입 상태입니다. 2021년에는 13.4%, 2022년에는 5.3%였으며, 2023년과 2024년 상반기 모두 0%로 기록되어, 재무 구조가 안정적인 상태입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

특징

에이치엔에스하이텍은 도전성 접착제, 수정진동자, 수정발진기 등 전자회로 제조에 필요한 부품을 생산하는 기업입니다. 특히 ACF 제조를 전문적으로 하며 국내 시장점유율 1위, 글로벌 시장 점유율 3위를 차지하고 있습니다.

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코넥스 상장사 에이치엔에스하이텍은 지난 2021년에도 코스닥 이전 상장을 시도한 바 있다. 당시 에이치엔에스하이텍은 한국투자증권을 주관사로 선정하고 상장 예심을 청구했지만 자진 철회했습니다.

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이후 상장폐지 위기를 맞는 등 우여곡절도 겪었습니다. 2022년 에이치엔에스하이텍은 감사보고서에 대한 감사인의 '의견거절'로 상장폐지 사유가 발생한 바 있습니다.

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당시 감사인인 한미회계법인이 지적한 문제는 매출채권의 실재성, 매입채무의 실재성, 매출 및 매출원가의 발생사실, 전환사채의 평가 등이었다. 거래가 정지됐던 에이치엔에스하이텍은 지난 3월13일 지난해 사업보고서를 제출한 뒤 거래가 재개됐습니다. 현재 이사회를 보강하고 내부 정비를 마쳤다는 에이치엔에스하이텍은 코스닥 이전 상장을 통해 다시 시장의 평가를 받겠다는 포부를 밝히고 있습니다.

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상장 직후 유통가능물량이 68.37%로, 당일 유통 물량 비율이 매우 높습니다.

 

 

 

 

 

 

정리

• 에이치엔에스하이텍(HNS HITECH)은 디스플레이 패널과 회로 연결에 사용되는 접착 필름을 주력으로 생산하는 기업이다.
• 코넥스 상장사인 에이치엔에스하이텍은 과거 코스닥 이전 상장을 시도했으나 자진 철회했다.
• 과거 매출채권과 매입채무의 실재성, 매출 및 매출원가의 발생사실, 전환사채 평가 등의 이유로 상장폐지 사유가 발생한 바 있다.
• 상장 당일 유통물량이 68.37%로 매우 높은 편이다.​

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

에이치엔에스하이텍 청약 정보

 

 

 

 

 

2024년 10월 공모주 일정

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2024년 10월 공모주 청약 일정 정리