웨이비스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

 

웨이비스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 웨이비스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

웨이비스(Waives)는 2017년에 설립된 반도체 기술 기반 기업으로, 주로 GaN(질화갈륨) RF(무선주파수) 반도체를 개발하고 생산합니다.

5G 통신 및 전력 반도체 분야에서 중요한 기술력을 보유하고 있으며, 특히 국내 첨단 무기체계와 안티드론 기술에도 응용되고 있습니다. 웨이비스는 국내 최초로 GaN RF 반도체 칩의 국산화에 성공하여 수입 의존도를 낮추는 데 기여하였고, 이를 바탕으로 다양한 GaN 반도체 제품과 서비스를 제공하는 기업으로 성장하고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

웨이비스는 10월 7일부터 10월 14일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 17일부터 10월 18일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 22일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 11,000원~12,500원, 희망공모금액은 165억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 대신증권입니다.

• 청약자격 : 청약기간 내 계좌 보유 중인 모든 고객
• 수수료 : 온라인 2,000원 / 오프라인 3,000원

 

 

 

 

웨이비스는 이번 공모를 통해 1,490,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 연구개발 원재료 구입 등 운영자금과 생산 안정성 확보를 위한 설비투자 자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 65.63%, 상장 당일 유통가능 물량은 34.37%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 19.63% : 60개월
• 최대주주의 특수관계인 보유물량 0.62% : 36개월
• 기타주주 KB증권 보유물량 1.86% : 12개월
• 기타주주 현대기술투자외 27사 보유물량 18.43% : 3개월
• 기타주주 현대기술투자외 27사 보유물량 18.43% : 1개월
• 우리사주조합 보유물량 6.31% : 60개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

최근 재무 상태는 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으나, 영업손실을 기록하고 있는 상황입니다. 2021년 매출은 약 43억 원, 2022년에는 47억 원, 2023년에는 168억 원으로 큰 폭으로 성장했지만, 2021년부터 2023년까지 지속적인 영업손실을 기록했습니다​.

웨이비스는 매출 증가와 함께 성장 가능성이 크지만, 영업이익의 개선이 필요한 상황이라고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

특징

웨이비스는 반도체 장비 및 RF 부품 제조업체인 기가레인에서 2017년에 물적분할되어 설립된 회사입니다.

 

GaN RF 반도체 칩, 패키지트랜지스터, 모듈 개발 및 양산 공정 기술을 모두 내재화한 국내 유일 기업입니다. 칩 제조 역량이 없는 팹리스 기업과 달리 자체 팹(Fab)을 보유, 가장 핵심적인 성능을 좌우하는 칩부터 최종적인 응용제품 조립 단계까지 고객의 요구에 최적화할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 해외 업체들이 16주 소요되는 평균 납기를 웨이비스는 7주로 줄이는데 성공했습니다.

 

기술특례 상장 제도를 통해 상장을 추진 중입니다.

 

세 번째 상장 추진 중입니다.

2020년과 2021년 기업공개(IPO)와 스팩합병을 통해 증시 상장을 추진했습니다. 하지만 적정 기업가치를 부여받지 못해 상장 계획을 미뤘습니다.

 

매출은 증가하고 있으나 영업손실에서 벗어나지 못한 상태입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 웨이비스는 GaN(질화갈륨) 무선주파수(RF) 반도체 칩 양산 기술 개발 기업이다.
• 국내 최초로 GaN RF 반도체 칩 양산 국산화에 성공했다.
• 기술특례 상장 제도를 통해 상장을 추진 중이다.
• 세 번째 상장 도전이다.
• 매출은 증가하고 있으나 영업손실에서 벗어나지 못한 상태이다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

웨이비스 청약 정보

 

 

 

 

 

2024년 10월 공모주 일정

▼

2024년 10월 공모주 청약 일정 정리