더본코리아 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

더본코리아가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 더본코리아의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

백종원 대표가 1994년 설립한 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당, 한신포차, 역전우동 등 25개의 외식 브랜드를 운영하고 있습니다. 국내에 약 2900개 점포를 보유하고 있습니다.

이외에도 가정간편식(HMR), 가공식품, 소스 등을 소비자에게 판매하는 유통사업과 제주도 더본호텔을 통한 호텔사업을 영위 중입니다.

 

출처=더본코리아

 

 

 

 

 

공모정보

 

더본코리아는 10월 15일부터 10월 21일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 24일부터 10월 25일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 29일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 23,000원~28,000원, 희망공모금액은 690억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 한국투자증권, NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

 

 

더본코리아는 이번 공모를 통해 3,000,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금 대부분을 식음료(F&B) 관련 업종 등 인수합병(M&A)과 지분투자에 활용할 계획입니다. 5.2%는 기존 브랜드 강화와 신규 브랜드 개발 등 운영자금으로 쓸 예정입니다.

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수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 80.33%, 상장 당일 유통가능 물량은 19.67%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 42.55% : 18개월
• 최대주주등 보유물량 32.87% : 6개월
• 우리사주조합 보유물량 4.15% : 12개월

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

(단위=백만원)

 

더본코리아의 지난해 연결 기준 매출액은 4107억 원으로 전년 대비 45.5% 증가했으나 영업이익은 256억 원으로 0.6% 감소했습니다. 영업이익률은 2021년 10.0%에서 2022년 9.1%, 2023년 6.2%로 감소세를 보였습니다.

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더본코리아는 “코로나19 이후 전방위적인 물가 상승으로 수도·광열비, 교통비, 운반비, 기타 용역업체에 대한 지급수수료 등이 큰 폭으로 증가한 데 기인한다”며 “영업이익률이 하락세를 보였음에도 여전히 2022년 업종 평균인 3.14%를 상회하는 수준”이라고 설명했습니다.

 

 

 

 

 

특징

더본코리아는 유가증권시장(코스피) 상장에 도전합니다.

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지난 2018년 상장을 추진했으나 코로나19 확산의 여파로 연기한 후 창립 30주년을 맞은 올해 다시 상장을 추진하고 있습니다.

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온라인몰 확대와 주요 온라인 유통채널 진출을 통해 기업과 소비자 간 거래(B2C) 판매 채널 다각화에도 나서고 있습니다. 기업 간 거래(B2B) 판매 채널은 군대 및 기업 급식, 유통업체 원료 공급 등으로 저변을 확대 중입니다.

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호텔사업은 오픈 이래 현재까지 꾸준하게 90% 이상의 투숙률을 기록하고 있습니다.

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더본코리아 지분 76.69%(879만2850주)를 보유한 백종원 대표는 공모 이후에는 지분율이 60.78%로 줄어듭니다. 백 대표는 경영 안정성 확보를 위해 보유 주식의 70%를 상장일로부터 18개월간, 나머지 30%는 상장일로부터 6개월간 의무보유할 것을 확약했습니다.

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최근 가맹브랜드 중 하나인 ‘연돈볼카츠’ 가맹점주협의회와 분쟁을 겪는 사항도 증권신고서에서 밝혔습니다. 현재 공정거래위원회의 조사·심의가 진행 중이라는 것인데요. 회사 측은 분쟁 결과가 재무에 미치는 영향은 제한적일 것으로 추정되지만, 브랜드가치 하락으로 영업실적과 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다고 언급했습니다.​

 

 

 

 

 

정리

• 더본코리아는 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다.
• 더본코리아는 외식사업, 유통사업, 호텔사업을 영위 중이다.
• 백종원 대표는 경영 안정성 확보를 위해 보유 주식을 18개월, 6개월 의무보유확약을 걸었다.
• 최근 가맹브랜드 중 하나인 연볼돈카츠에 대한 공정거래위원회 조사·심의가 진행 중이다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

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