제닉스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

 

 

 

제닉스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 제닉스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2010년 설립된 제닉스는 스마트 팩토리 전체 시스템 구성이 가능한 무인 물류 자동화 시스템(AMHS·Automated Material Handling System)과 로봇 솔루션 전문기업으로, 본사는 충남 천안에 있습니다. AMHS는 첨단 제조공정의 무인화·자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입되어야 하는 시스템입니다.

​

제닉스는 유도장치에 의해 주행 경로가 미리 설정된 일정한 경로로 운행하는 무인 이송 전기차량 ‘AGV(Automatic Guided Vehicle)’, 주변 환경을 인식해 스스로 길을 탐색하는 기능이 추가된 자율 주행·이동 로봇 ‘AMR(Autonomous Mobile Robots)’, 산업용 소재 및 부품을 적재·관리하는 스토커(Stocker·스마트 자동창고) 등에 대한 전문 기술 및 제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있습니다.

​

 

 

 

 

공모정보

 

제닉스는 9월 5일부터 9월 11일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 9월 19일부터 9월 20일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 9월 24일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

 

희망공모가격은 28,000원~34,000원, 희망공모금액은 185억 원 수준입니다.(희망공모가격 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

 

 

 

주간사는 신영증권, KB증권입니다.

 

신영증권

• 청약자격 : 청약일 기준 4영업일 이전까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

KB증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 1,500원(일반/온라인)

 

 

제닉스는 이번 공모를 통해 660,000주를 모집합니다.

(신주모집 56.49%, 구주매출 43.51%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 시설투자 및 연구개발 등에 활용할 계획입니다. 특히 신규 공장 증설과 R&D, 기술인력 충원을 통해 생산능력(CAPA)과 기술경쟁력을 극대화한다는 전략입니다. 현재 평택 산업단지 토지 매입과 평택 신규 공장 증설을 추진 중이며, 더욱 고도화된 기술이 적용된 새로운 시스템, 제품에 대한 연구개발에 매진하고 있습니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.49%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.51%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 36.59% : 30개월
• 최대주주 보유물량 3.43% : 12개월
• 기타주주 보유물량 6.86% : 12개월
• 벤처금융 보유물량 20.63% : 6개월 등

​

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

​

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 매출액은 613억 원, 영업이익은 35억 원으로 전년 대비 각각 18%, 94% 증가했습니다. 특히 매출액은 2021년 345억 원을 기록한 이후 폭발적인 성장세를 보이며 지난해 610억원을 돌파했습니다.

​

 

 

 

 

특징

제닉스는 물류 자동화영역에서 하드웨어와 소프트웨어 모두 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받고 있습니다. 실제로 2020년 301억 원이던 매출은 지난 해 613억 원으로 4년 만에 두 배가량 증가하며 견조한 성장세를 보이고 있습니다.

​

다만 안정적인 성장성에도 불구하고 오버행(매도예정물량) 이슈로 인해 상장 후 주가 상승폭이 제한될 수 있다는 지적이 나오고 있습니다. 올해 초 재무적투자자(FI)들에게 구주매출한 지분이 상장 후 대거 출하될 수 있기 때문입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 제닉스는 스마트팩토리 물류로봇 솔루션 전문기업이다.
• 안정적인 성장세를 보이고 있다.
• 다만 오버행 대기 물량이 주가 상승에 걸림돌로 작용될 수도 있다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

제닉스 청약 정보

 

 

 

 

 

2024년 9월 공모주 일정

▼

2024년 9월 공모주 청약 일정 정리