케이뱅크 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

 

케이뱅크가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 케이뱅크의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

대한민국 최초의 인터넷 전문은행으로 2017년 4월 3일에 영업을 시작했습니다. KT 계열사로 평화은행 이후 24년 만에 탄생한 제1금융권 은행입니다.

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금융권 최초의 100% 비대면 아파트 담보대출 출시했으며, 신용대출, 전세 대출, 개인사업자 대출 등 다양한 여신 상품을 취급하고 있습니다. 수신상품에는 예적금을 비롯해 입출금식 생활통장, 업계 최초 파킹 통장 플러스 박스, 자동 목돈 모으기 서비스 챌린지 박스 등을 운영 중입니다.

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또한 다양한 제휴사를 통해 상장 주식부터 공모주, 가상 자산, 금, 미술품 조각 투자까지 앱에서 다양한 자산에 대한 투자 기회를 제공하고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

케이뱅크는 10월 10일부터 10월 16일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 21일부터 10월 22일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 24일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 9,500원~12,000원, 희망공모금액은 7,790억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

 

 

주간사는 NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권입니다.

 

NH투자증권(공동대표)

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

KB증권(공동대표)

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 1,500원(일반/온라인)

 

신한투자증권(인수)

• 청약자격 : 비대면 계좌 및 청약 종일까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

키움증권(인수)

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 온라인 2,000원 / 오프라인 5,000원

 

 

 

 

케이뱅크는 이번 공모를 통해 82,000,000주를 모집합니다.

(신주모집 50%, 구주매출 50%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 올해 자본적정성을 확보할 계획이고, 이후 3년에 걸쳐 소상공인 시장 진출, 테크 리더십 강화(AI 기반의 서비스 혁신, 오픈 API 플랫폼 고도화, 앱 편의 개선, 개발 환경 선진화), 혁신 투자플랫폼 추진(외환, 가상자산, 원자재, 명품, 미술품 조각 투자) 등에 활용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 62.68%, 상장 당일 유통가능 물량은 37.32%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 30.41% : 6개월
• 1%이상 및 기타주주 보유물량 13.96% : 6개월
• 1%이상 및 기타주주 보유물량 14.37% : 3개월
• 우리사주조합 공모분 보유물량 3.94% : 12개월 등

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난 2021년 225억 원 당기순이익을 시현하며 흑자 전환했습니다. 이후 2022년 836억 원, 2023년 128억 원의 당기순이익을 기록하고, 올해 상반기 854억 원의 순이익을 내며 흑자 행진을 이어오고 있습니다.

다만 제휴를 맺고 있는 업비트의 거래 의존성이 너무 높다는 지적도 이어지고 있습니다.

 

 

 

 

지배구조 (2024년 3월 기준)

 

 

 

 

 

특징

케이뱅크는 출범 7년 만의 기업공개(IPO)로 유가증권시장 상장에 도전합니다.

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공모금액과 시가총액 모두 2022년 1월 LG에너지솔루션 이후 최대 규모입니다.

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상장을 철회한 지 1년 만에 기업공개를 다시 추진합니다.

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공모 주식의 절반은 구주 매출로 이뤄졌습니다. 베인캐피탈, MBK파트너스, 카니예유한회사, 제이에스신한파트너스 등 재무적 투자자(FI)는 이번 공모 과정에서 3895억~4920억원 규모의 투자금을 회수할 전망입니다.

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케이뱅크는 비교기업 선정 과정에서 우선 은행업을 영위하는 곳을 선택했고, 그 중 은행 지점이 없는 곳이면서도 이자수익 위주의 여신 사업을 영위하거나 서비스형 뱅킹을 제공하는 곳들로 추렸습니다. 카카오뱅크(PBR 1.62배), 일본 SBI 스미신 넷 뱅크(2.96배), 미국 뱅코프(3.11배)를 비교기업으로 선정했습니다.

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다만 비트코인 거래소인 업비트에 의존하는 케이뱅크의 특수성은 걸림돌로 작용될 듯합니다. 비트코인 거래가 활성화하면 케이뱅크 수수료 수익과 예금 잔액이 늘어나지만, 반대로 거래가 줄면 감소하는 경향을 보입니다. 케이뱅크의 영업이익은 245억 원, 919억 원, 165억 원, 867억 원(2024년 반기)으로 비트코인 가격에 따라 변동했습니다.​

 

 

 

 

 

정리

• 케이뱅크는 대한민국 최초 인터넷 전문은행으로, 평화은행 이후 24년 만에 탄생한 제1금융권 은행이다.
• 상장 철회 1년 만에 유가증권시장 상장에 재도전한다.
• 2022년 LG에너지솔루션 이후 최대 규모의 기업공개이다.
• 공모 주식의 절반은 구주매출로 이루어져있다.
• 제휴를 맺고 있는 업비트(비트코인 거래소)의 거래 의존성이 높다는 단점이 있다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

케이뱅크 청약 정보