디앤디파마텍 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

 

디앤디파마텍이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 디앤디파마텍의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2014년 설립된 디앤디파마텍은 GLP-1 계열 펩타이드를 활용한 만성 질환 치료제 개발 전문 기업입니다. 회사는 경구형 비만 치료제를 중심으로 주사형 NASH 치료제(DD01), 퇴행성 뇌질환 치료제(NLY01) 등 다수의 GLP-1 기반 신약 개발을 전개하고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

앤디파마텍은 4월 12일부터 4월 18일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 4월 12일부터 4월 18일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 4월 25일입니다.

 

상장예정일은 5월 2일입니다.

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 수수료 : 2,000원

 

 

디앤디파마텍은 이번 공모를 통해 1,100,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 22,000원~26,000원, 희망공모금액은 242억 원~ 286억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 33,000원입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측에 총 2,181개의 기관이 참여해 종합경쟁률 848.5 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 10.87%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 73.19%, 상장 당일 유통가능 물량은 26.81%입니다.

최대주주 보유물량 13.55%를 상장 후 60개월, 7.72%를 상장 후 36개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

올해 계약 수취금이 적용되어 있어 적자폭이 줄어들고 있는 모습입니다. 지난해 영업손실 135억 원을 냈지만, 순이익은 34억 원으로 흑자 전환했습니다.

 

 

 

 

특징

디앤디파마텍은 지난 2020년과 2021년에도 IPO에 도전했습니다. 그러나 상장예비심사에서 미승인 결과를 받으며 상장 추진에 실패했습니다.

 

디앤디파마텍은 페이팔 창업자인 피터 틸 팔란티어 테크놀로지 회장이 투자하면서 이름을 알렸습니다. 틸 회장이 창업한 투자 회사인 옥타브라이프사이언스가 약 570억 원을 투자했고 장덕수 DS자산운용 회장을 비롯해 스마일게이트인베스트먼트, 인터베스트, LB인베스트먼트 등으로투저 총 2200억 원의 투자를 받았습니다.

 

바이오 기업임에도 불구하고 장외시장에서는 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 디앤디파마텍은 IPO 삼수에 도전한다.
• 페이팔 창업자 피터 틸 팔란티어 테크놀로지 회장이 투자하면서 이름을 알리기 시작했다.
• 현재 장외시장에서는 활발한 거래가 이루어지고 있는 만큼 수요예측 결과를 기대해 봐도 좋을 듯하다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

디앤디파마텍 청약 정보

 

 

 

2024년 4월 공모주 일정

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