(변경)씨어스테크놀로지 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

 

씨어스테크놀로지가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 씨어스테크놀로지의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

지난 2009년 설립된 씨어스테크놀로지는 생체신호 분석 인공지능(AI) 알고리즘과 웨어러블(착용형) 의료기기를 활용, 진단 지원·원격 환자 모니터링 서비스를 제공하고 있습니다. 주력 제품은 2020년 출시한 웨어러블 심전도 분석 서비스 '모비케어(mobiCARE™)와 이듬해 선보인 원격 환자 모니터링 서비스 '씽크(thynC™)'입니다.

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모비케어는 대웅제약과 판매 계약을 맺고 국내 의료기관에 공급하고 있습니다. 올해 3월 말 기준 전국 772개 병원이 도입했습니다. 씽크는 고가의 모니터링 장비를 도입해야 한다는 진입장벽으로 중환자실 중심으로 제공됐습니다. 그러나 구독형 판매로 전환, 일반 입원 병동으로 영역을 확장하고 있습니다.

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공모정보

 

씨어스테크놀로지는 5월 27일부터 5월 31일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 6월 10일부터 6월 11일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 5월 10일입니다.

 

상장일은 6월 19일입니다.

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 수수료 : 2,000원

 

씨어스테크놀로지는 이번 공모를 통해 1,300,000주를 모집합니다. (신주모집 100%)

 

희망공모가격은 10,500원~14,000원, 희망공모금액은 136억 원 수준입니다.(희망공모가액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 운영자금 및 채무상환 등에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측에 총 2,260개의 기관이 참여해 종합경쟁률 1084.39 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 1.32%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.78%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.22%입니다.

최대주주 보유물량 27.54% 가량을 상장 후 36개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 매출은 19억원을 기록했습니다. 올해는 전년대비 289% 증가한 74억 원, 2025년은 전년대비 178% 증가한 206억 원을 기록할 것으로 전망했습니다.

지난 1월 씨어스테크놀로지는 대웅제약과 주요 제품의 판권 계약을 체결함에 따라 전국 영업망을 확보한 상태로, 올해부터 수익이 가시화되면서 2025년에는 흑자를 달성하고 2026년부터 세 자릿수 순익을 기록할 것이란 전망입니다.

 

 

 

 

특징

씨어스테크놀로지는 기술특례상장으로 증시 입성에 도전합니다.

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주관사인 한국투자증권은 최장 6개월의 자발적 환매청구권(풋백옵션)을 부여했습니다. 재무적투자자(FI) 전원이 일부 물량을 제하고 1개월 자발적 보호예수를 설정함에 따라 상장일 유통물량은 30% 미만으로 맞춰졌습니다.

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기술특례상장사로서 풋백옵션은 매우 이례적입니다. 풋백옵션은 이익미실현 특례 및 성장성 특례 트랙에서는 주관사가 의무적으로 부여해야 할 사항이나, 이번 기술특례 트랙에서는 의무가 아닙니다. 하지만 자발적 풋백옵션을 부여함으로써 상장 이후 밸류에 자신감을 드러낸 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 씨어스테크놀로지는 웨어러블 의료기기 기반 진단·모니터링 솔루션 전문기업이다.
• 기술특례상장으로 증시 입성에 도전한다.
• 풋백옵션의 의무가 없음에도 불구하고 자발적 풋백옵션을 부여함으로써 상장 이후 기업 밸류에 자신감을 드러낸 것으로 보인다.

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※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

씨어스테크놀로지 청약 정보