민테크 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

민테크가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 민테크의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2015년 설립된 민테크는 2차전지 벨류체인의 핵심기업 중 하나로 임피던스 분광법 기반의 전기차·에너지저장장치(ESS) 배터리 진단 솔루션 및 제품 개발을 주사업으로 영위하고 있습니다. 전기화학 임피던스 분광법(EIS)과 인공지능(AI)를 융합한 3세대 배터리 진단 기술의 도입으로 경쟁력을 키우고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

공모청약일은 4월 23일부터 4월 24일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 4월 26일입니다.

 

상장예정일은 5월 2일입니다.

 

주간사는 KB증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 1,500원(일반/온라인)

 

 

민테크는 이번 공모를 통해 총 3,000,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 6,500원~8,500원, 희망공모금액은 195억~255억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 10,500원으로 희망공모가격 상단을 초과했습니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 전문 인력 확보와 유럽, 미국 시장 진출을 위한 설비 구축에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

 

수요예측에 총 2,186개의 기관이 참여해 종합경쟁률 946.72 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 3.43%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 71.38%, 상장 당일 유통가능 물량은 28.62%입니다.

최대주주 보유물량 24% 가량을 상장 후 36개월, 8.99% 가량을 상장 후 30개월, 9.95% 가량을 상장 후 12개월 각각 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

민테크는 전기차·에너지저장장치(ESS) 등 2차전지 시장 성장에 힘입어 매년 큰 폭의 매출 성장세를 보였습니다. 지난해 가결산 결과 연결기준 매출은 173억 원으로 전년대비 45.8% 증가했습니다. 최근 3년(2020~2022년) 연평균 매출성장률은 123%에 달합니다. 2020년 말 7억 3000만 원에 그쳤던 수주 잔고 규모도 지난해 말 기준 97억 원으로 꾸준히 늘렸습니다.

 

다만 수익성에서는 아쉬운 모습을 이어가고 있습니다. 민테크의 지난해 영업 손실은 68억 원으로 전년대비(47억 원) 적자 폭이 확대됐습니다. 사업 확장을 위한 연구개발(R&D), 인력 채용에 따른 판매관리비(판관비) 증가 영향입니다. 실제로 회사 판관비는 2020년 14억 원에서 지난해 116억 원으로 9배가량 늘었습니다.

 

시장에서는 민테크가 낮은 수익성에도 무난하게 IPO 흥행을 달성할 수 있을 것이라는 전망이 나옵니다. 성장 초기 단계인 배터리 진단시장에서 주목할 만한 실적 성장세를 보이는 데다 산업 내 주요 업체와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있기 때문입니다. 최전방 산업인 전기차 시장이 지속적인 성장을 이어가고 있는 점도 상장 후 실적 개선에 대한 기대를 키우고 있습니다.

 

 

 

 

 

특징

민테크는 LG에너지솔루션 및 GS에너지 등 국내 유수의 대기업이 지분투자를 단행했을 정도로 기술력을 인정받았다는 평가입니다.

 

기아, GS에너지, GS칼텍스, 삼성SDI, 삼성물산, LS머트리얼즈, SK온, 에코프로 등 국내 유수의 기업들과 거래하고 있습니다.

 

민테크는 성장성은 높게 평가받았으나 현재 적자를 내고 있는 상황이어서 소재·부품·장비(소부장)특례상장제도를 활용하여 증시 입성이 도전합니다.

 

청약 일정이 한차례 연기된 바 있습니다.

 

 

 

 

정리

• 2015년 설립된 민테크는 전기차 배터리 검사·진단 솔루션 기업이다.
• LG에너지솔루션, GS에너지 등 지분투자를 단행했다.
• 현재 적자를 내고 있어 특례상장제도를 활용하여 증시 입성에 도전한다.
• 향후 실적 개선에 대한 기대가 크기 때문에 낮은 수익성이지만 무난하게 IPO 흥행을 달성할 수 있을 것이라는 전망이 우세하다.
• 청약이 한차례 연기된 바 있다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

민테크 청약 정보

 

 

 

 

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