HD현대마린솔루션 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

HD현대마린솔루션이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 HD현대마린솔루션의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

기업정보

HD현대마린솔루션은 지난 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립되었습니다. HD현대 조선 3사인 HD현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업의 선박 사후서비스(AS) 사업을 위해 하나로 통합된 것이 시작입니다. 이후 친환경 선박 개조, 디지털 솔루션, 선박 유류공급(벙커링) 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 사업 영역을 확장하고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

HD현대마린솔루션은 4월 16일부터 4월 22일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

일반청약은 4월 25일부터 4월 26일까지 진행되고,

배정 결과에 따른 납입일과 환불일은 4월 30일입니다.

 

상장일은 5월 8일입니다.

 

 

HD현대마린솔루션은 이번 공모를 통해 총 8,900,000주를 모집합니다.(신주 50%, 구주 50%)

 

HD현대마린솔루션이 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR이 보유한 1520만 주 중 445만 주를 구주 매출로 내놓습니다. 2480만 주를 보유한 최대주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않을 것으로 알려졌습니다.

 

희망공모가격은 73,300~83,400원으로, 희망 공모금액은 6,524억 원입니다.(희망공모가액 하단 기준)

 

확정공모금액은 83,400원입니다.

 

상장을 통해 조달하는 수조원대 자금은 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등 중장기 성장을 위해 활용할 예정입니다. 이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고, 친환경 개조사업의 역량을 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진할 계획입니다.

 

 

 

 

주간사

KB증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 1,500원(일반/온라인)

 

삼성증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

하나증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

신한투자증권

• 청약자격 : 비대면 계좌 및 청약 종일까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

대신증권

• 청약자격 : 청약기간 내 계좌 보유 중인 모든 고객
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측에 총 2,021개의 기관이 참여해 종합경쟁률 201.13 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 45%입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 83.98%, 상장 당일 유통가능 물량은 16.02%입니다.

최대주주 보유물량 55.79%, 기타주주 24.18%를 상장 후 6개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

재무정보

 

지난 2017년 매출이 2403억 원이었지만 매년 연평균 35% 성장률을 보이며, 지난해에는 6배가량인 1조 4305억 원으로 매출이 커졌습니다. 2017년과 비교하면 6배가량 증가한 수치입니다. 영업이익률도 매년 두 자릿수를 기록 중으로 지난해 14.1%에 달했습니다.

 

 

 

 

 

특징

HD현대마린솔루션은 특히 올 상반기 가장 높은 인기가 예상되는 기대주로 높은 매출과 성장성에 조선업 '슈퍼사이클'(대호황)까지 맞물리며 향후 사업 전망도 밝은 편입니다.

 

선박 환경 규제 수혜주가 전 세계적으로 드물다는 점과 고정비와 인력부족 문제에서 자유롭다는 점이 HD현대마린솔루션 주가의 프리미엄으로 작용할 수 있습니다.

 

 

 

 

정리

• HD현대의 조선, 해양산업 분야의 종합 솔루션 기업으로 올 상반기 IPO 중 최대어로 꼽힌다.
• HD현대마린솔루션의 주력 사업인 선박 수리·개조 분야에선 전 세계적으로 상장사가 극소수여서 이번 IPO가 더 주목받고 있다.
• 구주매출 50%가 있지만 흥행에 큰 걸림돌이 되지는 않을 듯하다.
• 당일 거래 예정이라면 상장 당일 유통물량이 16.02% 밖에 되지 않는다는 것을 알아두자.

 

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

HD현대마린솔루션 청약 정보

 

 

 

 

2024년 4월 공모주 일정

▼

2024년 4월 공모주 청약 일정 정리