제일엠앤에스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

 

제일엠앤에스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 제일엠앤에스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

제일엠앤에스는 지난 1986년 설립된 기업으로, 설립 초기 제약·식품용 탱크 등 장비를 제조했습니다. 2000년대 초 배터리 사업에 뛰어든 뒤에는 배터리 생산 소재를 일정 비율로 섞는 믹싱 장비를 제조·판매하고 있습니다. LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 국내 배터리 업체를 비롯해 유럽 최대 배터리 제조사 노스볼트를 고객사로 확보했습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

제일엠앤에스는 4월 5일부터 4월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

 

일반청약은 4월 18일부터 4월 19일까지 진행되고,

배정 결과에 따른 납입일과 환불일은 4월 23일입니다.

 

상장예정일은 4월 30일입니다.

 

주간사는 KB증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 1,500원

 

 

제일엠앤에스는 이번 공모를 통해 총 2,400,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

희망공모가액은 15,000~18,000원으로, 희망 공모금액은 360억~432억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 22,000원입니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

제일엠앤에스는 4월 5일부터 4월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과 기관경쟁률 645.91 대1입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 80.23%, 상장 당일 유통가능 물량은 19.77%입니다.

최대주주 보유물량 39.04% 가량을 상장 후 30개월, 25.22% 가량을 상장 후 6개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

단위=백만 원

 

현재 제일앰앤에스는 2차전지 설비 수주가 급증하면서 해당 분야에서 대부분의 매출을 내고 있습니다. 지난 2020년 270억 원이었던 매출은 이듬해 826억 원으로 크게 확대됐습니다. 같은 기간 영업이익은 24억 원의 적자에서 9억 원의 흑자로 전환했습니다. 지난해에는 매출액 619억 원에 영업이익 20억 원을 거뒀습니다.

 

 

 

 

특징

제일엠앤에스에 따르면 믹싱 기술을 기반으로 국내 최초 이차전지 믹싱 장비 국산화·상용화에 성공한 상태입니다. 식품, 제약 전문 장비를 시작으로 현재는 이차전지와 방산, 화학 부문까지 확대해 사업을 전개하고 있으며, 윤성에프앤씨, 티에스아이와 함께 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 기업에 믹싱 장비를 납품하고 있습니다.

 

종합 엔지니어링 솔루션 능력을 보유하고 있습니다. 고객사별 배터리 스펙에 따른 맞춤형 커스터마이징과 최초 공정 설계부터 제품 설치까지 올인원 턴키 솔루션이 가능하다는 점에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 

국내 주요 셀메이커 3사뿐만 아니라 해외 셀메이커사의 기준에도 부합해 회사는 기존 고객사의 만족도를 높임과 동시에 신규 고객사인 노스볼트까지 고객사로 확보하는데 성공했습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 지난 1981년 '제일기공'이라는 이름으로 시작한 제일엠앤에스는 1986년 법인으로 전환해 40년간 믹싱 장비 관련 분야에서 전문성을 쌓았다.
• 제이엠앤에스는 국내 최초 이차전지 믹싱 장비 국산화·상용화에 성공한 상태이다.
• 윤성에프앤씨, 티에스아이와 함께 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 기업에 믹싱 장비를 납품하고 있다.
• 이차전지 열기가 살짝 가라앉은 상태이기 때문에 수요예측 결과에 따라 투자 여부를 결정하는 것이 좋을 듯 하다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

제일엠앤에스 청약 정보

 

 

 

2024년 4월 공모주 일정

▼

2024년 4월 공모주 청약 일정 정리