아이엠비디엑스 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

아이엠비디엑스이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 아이엠비디엑스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

기업정보

아이엠비디엑스는 차세대 염기서열 분석(NGS)를 기반 액체생검 플랫폼 전문기업입니다. 액체생검이란 암을 조기에 정밀하게 진단할 수 있는 기술 중 하나입니다. 환자의 체엑을 이용해 종양 성분을 검출하고 암을 진단할 수 있어 비용 부담이 크고 흉터가 남을 수 있는 조직생검과 비교해 각광받는 기술로 여겨집니다.

 

아이엠비디엑스는 2014년부터 액체생검의 핵심 기술을 확보하고 사업성을 평가했습니다. 전체 임직원 중 연구개발(R&D) 인력만 80%에 해당합니다. 서울대병원, 삼성의료원, 국립암센터 등 국내 전문의료기관에도 이미 암 처방 및 검진 서비스를 제공하고 있으며 코로나19 백신을 개발했던 아스트라제네카 본사와도 동반진단 공급계약을 체결했습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

아이엠비디엑스는 3월 14일부터 3월 20일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 3월 25일부터 3월 26일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 3월 28일입니다.

 

상장예정일은 4월 3일입니다.

 

주간사는 미래에셋증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

아이엠비디엑스는 이번 공모를 통해 2,500,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 7,700원~9,900원, 희망공모금액은 193억~248억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 13,000원입니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 인건비와 재료비, 자동화장비 확충, 서버 확충 등에 활용할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

아이엠비디엑스는 3월 14일부터 3월 20일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

수요예측에 총 2171개의 기관이 참여해 종합경쟁률 865.73 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 3.5%입니다.

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보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 78.55%, 상장 당일 유통가능 물량은 21.45%입니다.

최대주주 보유물량 포함 36.16% 가량을 상장 후 36개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난 2022년 매출액은 26억2500만원, 영업손실은 86억6800만 원을 기록했습니다. 순손실은 104억3600만원입니다.

 

영업이익은 아직 적자에서 벗어나지 못했습니다. 하지만 최근 3년간 실적 추이는 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 지난해 3분기 누적기준으로 29억 원의 매출을 올렸습니다. 2022년 연간 실적은 이미 넘어섰으며 2020년과 비교하면 20배 이상 증가했습니다.

 

아이엠비디엑스가 제시한 향후 3년 추정 손익계산서에 따르면 2027년에 가서 영업이익이 흑자로 전환될 것으로 보입니다. 2027년 기준 매출은 498억 원, 영업이익은 151억 원을 기록할 것으로 추산했습니다.

 

 

 

 

특징

지난 2014년부터 창업자간 공동 연구를 통해 액체생검의 핵심 기술을 확보하고 사업화 가능성을 확인한 아이엠비디엑스는 창업 5년 만에 국내 NGS 시장에서 시장점유율(M/S) 1위를 차지했습니다.

 

기술특례상장에 도전하는 아이엠비디엑스는 지난해 기술성평가에서 SCI신용정보와 한국평가 데이터로부터 각각 A 등급을 받았습니다.

 

아이엠비디엑스는 상장 이후 오버행 우려를 상당 부분 씻었습니다. 아이엠비디엑스의 상장 당일 유통 가능 물량은 상장 예정 주식 수의 21.45%에 해당하는 약 300만 주로 추산됩니다.

 

다만 먼저 상장한 적자 진단 기업들이 대체로 매출 성과를 확보하는 데 어려움을 겪고 있어 아이엠비디엑스가 공모 시장에서 어떤 평가를 받을지 주목됩니다.

 

 

 

 

 

정리

• 아이엠비디엑스는 차세대 염기서열 분석(NGS)를 기반 액체생검(암 정밀분석과 조기진단) 플랫폼 전문기업이다.
• 기술특례상장에 도전한다.
• 기술성 평가에서 전문기관 2곳으로부터 모두 A 등급을 받았다.
• 상장당일 유통물량이 21.45%로 오버행 우려를 상당 부분 씻어냈다.
• 다만 실질적인 매출 성과가 나지 않은 상태이다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

아이엠비디엑스 청약 정보

 

 

 

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