엔젤로보틱스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

 

엔젤로보틱스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 엔젤로보틱스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 전문기업으로 2017년 2월에 설립되었습니다. 웨어러블 로봇은 보행 재활·산업 안전·일상 보조 등의 분야에 적용할 수 있습니다.

 

현재 주력제품은 보행에 어려움을 겪는 환자의 재활을 돕는 ‘엔젤렉스 M20’과 산업용 웨어러블 제품인 ‘엔젤 엑스(ANGEL X)’입니다.

 

'엔젤렉스 M20'은 신촌세브란스병원, 분당서울대병원, 삼성창원병원 등을 비롯한 70여 곳에 실제 판매돼 환자 재활 훈련에 활용되고 있습니다. 올해는 일상용 제품인 ‘엔젤슈트’(angel SUIT)을 처음 선보일 계획입니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

엔젤로보틱스는 3월 6일부터 3월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 3월 14일부터 3월 15일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 3월 19일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

엔젤로보틱스는 이번 공모를 통해 1,600,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 11,000원~15,000원, 희망공모금액은 176억 원 수준입니다.(희몽공모가 하단 기준)

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 웨어러블 로봇 표준플랫폼 연구개발과 로봇 신제품 출시를 위한 설비 투자 등에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

엔젤로보틱스는 3월 6일부터 3월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 71.86%, 상장 당일 유통가능 물량은 28.14%입니다.

최대주주 보유물량 28.27% 가량을 상장 후 36개월, 기타기존주주 보유물량 13.90% 가량을 상장 후 12개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

재무정보

 

 

엔젤로보틱스의 매년 매출은 성장세를 기록했지만 아직 영업이익 흑자전환은 이루지 못했습니다. 지난해 매출액은 51억 원으로 직전 연도(22억 원)보다 135% 증가했습니다. 엔젤렉스 M20의 도입이 확대되면서 2022년 2월 로봇 재활 선별급여 수가가 적용되었기 때문입니다.

다만 증권신고서에 따르면 작년 영업이익은 -64억, 22년 -71억, 21년 -48억을 기록했습니다.

 

회사 측은 내년부터 흑자전환이 가능하다고 보고 있습니다. 매출액 대비 영업손실의 감소폭이 적은 이유는 2023년까지 공격적인 임원영입 및 연구개발 투자 때문으로, 2024년부터는 고정비 증가를 통제하고 내년부터는 해외시장 진출로 매출이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

특징

 

피어그룹은 지난해 코스피 대어였던 두산로보틱스와 동일하게 삼익THK와 라온테크로 선정했습니다. 이에 주가수익비율(PER)이 37.37배로 계산되면서 고평가 우려 목소리도 나오고 있습니다. 엔젤로보틱스 공경철 대표는 '벤치마킹했던 곳은 레인보우로보틱스였으나 사용할 수 없을 정도로 높은 PER을 지니고 있었다'며 '산업, 재무 및 사업·제품 유사성을 고려해 두 곳을 피어그룹으로 선정했다'고 설명했습니다.

 

설립 직후 LG전자가 20억 원을 투자해 2대 주주(96만 주·7.22%) 지위를 갖고 있습니다.

 

기존 매출처인 엔젤렉스 M20은 지난해 기준 전국 59개 병원 등에 76대가 보급됐고, 엔젤 엑스는 1300대 이상이 판매됐다.

 

AI 기술을 적용한 로봇 보급률이 높아지면서 일상생활을 바꿀 것이라는 기대가 커지고 있는 이 시점에 자금 수요가 많아질수록 니즈가 높아질 것이라는 평가가 나오고 있습니다.

 

 

 

 

정리

• 엔젤로보틱스는 보행 재활·산업 안전·일상 보조 등의 분야에 적용할 수 있는 웨어러블 로봇 전문기업이다.
• 설립 직후 LG전자가 투자하여 2대 주주 지위를 갖고 있다.
• 앞으로 AI기술을 적용한 로봇 보급률이 높아진다는 점이 기업 밸류에 긍정적인 요소로 작용할 것이다.
• 기업의 고평가 우려의 목소리가 있다는 점, 아직 영업이익 흑자전환을 이루지 못한 점은 다소 아쉽다.

 

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

엔젤로보틱스 청약 정보

 

 

 

 

 

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