(변경) 이노그리드 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

 

이노그리드가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 이노그리드의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

기업정보

 

당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 영위하는 기업으로서, 특히 클라우드 분야에 특화되어 있습니다. 당사의 현재 주력 사업은 "프라이빗 클라우드 및 하이브리드&멀티 클라우드" 환경을 구성하는 솔루션의 개발 및 공급이며, IaaS, PaaS, CMP 분야별로 솔루션 라인업을 구축하였습니다.

 

또한 당사는 "퍼블릭 클라우드" 사업도 영위하고 있으며, 동 사업은 자체 퍼블릭 서비스 제공과, 클라우드 관리 운영 사업으로 구성되어 있습니다. 이와 같이 당사는 클라우드 전 영역과 관련된 사업을 영위하는, 국내 토종 Cloud Full Stack 기업입니다.

 

클라우드 솔루션은 프라이빗 클라우드, 멀티&하이브리드 클라우드의 영역으로서, 당사가 자체 개발한 클라우드 솔루션을 공급하고 클라우드 기술 역량 기반의 서비스를 개발 및 구축하는 사업입니다. 현재 클라우드 솔루션 Cloudit, Openstackit, TabCloudit, SECloudit, Optimusit의 5종을 보유하고 있습니다.

 

당사의 퍼블릭 서비스는 당사가 CSP로서 PublicCloudit™ 브랜드로 퍼블릭 서비스를 제공 및 운영하는 자사 퍼블릭 서비스와, 타 CSP의 퍼블릭 서비스를 판매 및 관리하는 타사 클라우드 서비스로 구성되어 있습니다. 자사 퍼블릭 서비스는 다시 민간 부문과 공공 부문으로 구분됩니다. 현재는 민간 부문에 서비스를 제공하며 클라우드 서비스 운영 경험을 축적하고 있으며, 현재 진행 중인 CSAP 인증 획득 후 공공 부문에도 진출할 계획입니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

이노그리드는 3월 12일부터 3월 18일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 3월 20일부터 3월 21일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 3월 25일입니다.

상장예정일은 3월 29일입니다.

 

 

이노그리드는4월 18일부터 4월 24일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 4월 29일부터 4월 30일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 5월 2일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 수수료 : 2,000원

 

 

 

이노그리드는 이번 공모를 통해 600,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

희망공모가격은 29,000원~35,000원, 희망공모금액은 174억~210억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 인공지능(AI) 기반의 지능형 하이브리드 클라우드 솔루션을 고도화하고, 클라우드 기반의 데이터센터 산업과 클라우드보안인증(CSAP) 공공 퍼블릭 서비스존 및 운영센터를 구축할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

이노그리드는 3월 12일부터 3월 18일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

이노그리드는4월 18일부터 4월 24일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 47.38%, 상장 당일 유통가능 물량은 52.62%입니다.

최대주주 보유물량을 포함한 25.01 % 가량을 상장 후 36개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 3분기 말 개별재무제표 기준으로 이노그리드는 자산총계(116억원)보다 부채총계(134억 원)가 더 많은 완전 자본잠식 상태입니다. 지난해까지 이르는 기간 이어진 적자가 누적된 영향입니다.

 

최근 수년간 성장세는 가파릅니다. 2020년 91억 원에 불과하던 매출이 지난해 353억 원으로 3년 새 4배 가까이 늘어난 것으로 잠정집계 됐습니다. 이노그리드는 올해 401억 원의 매출에 25억 원의 영업이익, 22억 원의 순이익을 기록하며 흑자전환에 성공할 것으로 예상했습니다. 2026년에는 매출 670억 원, 영업이익 211억 원, 순이익 197억 원에 달할 것으로 증권신고서에 기재했습니다.

 

 

 

 

특징

지난해 기술성 평가에서 NICE평가정보와 한국산업기술평가관리원으로부터 각각 A, BBB 등급을 획득해 기술특례상장 요건을 충족한 바 있습니다.

클라우드잇은 순수 국내 기술로 개발됐으며, 국산 클라우드 가상화 제품군 중 최초로 국정원 CC 인증을 비롯해 보안기능 확인서를 취득하는 등 기술력과 보안성을 입증받았습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 정부 및 공공기관·대기업·금융권·교육계 등 다수의 고객사 레퍼런스로 성과를 거두고 있습니다.

 

최근 8년간 총사업비 약 1,400억 원 규모에 달하는 30건의 다양한 정부 R&D 과제를 수행하며 차세대 클라우드 핵심기술을 개발해 왔습니다. 그 결과 특허·품질인증·SW 저작권을 포함해 총 272종의 지식재산권을 취득했습니다.

 

이노그리드의 수주잔고는 2021년 말 11억 원, 2022년 말 110억 원, 2023년 3분기 말 기준 309억 원으로 3년간 증가해 온 게 사실입니다. 그러나 지난해 말까지 이미 매출로 인식된 부분을 뺀 수주잔고는 185억 원에 그쳤습니다. 증권신고서에서 기재한 올해(401억 원), 내년(528억 원), 내후년(670억 원) 전망치를 채우려면 지금보다 더 가파른 수주 실적이 이어져야 합니다.

출처=머니투데이

 

 

문제는 투자자들에게 제시하는 몸값이 합리적인지 여부입니다. 이노그리드가 기관 투자자들에게 제시한 공모가 밴드(2만 9000~3만 5000원)는 이 회사가 2026년에 거둘 것으로 예상하는 순이익(약 197억 원)을 기반으로 산정되었습니다. 올해 401억 원의 매출에 25억 원의 영업이익을 달성하며 흑자전환에 성공한 후 2026년이면 매출 670억 원에 영업이익이 211억 원에 이를 것이라는 게 이 회사의 추정입니다.

 

 

 

 

정리

• 이노그리드는 지능형 하이브리드 클라우드 운영 플랫폼 전문기업이다.
• 적자 구간을 벗어나지 못해 기술특례상장으로 증시 입성에 도전한다.
• 현재 완전자본잠식 상태에 빠져 있으나 성장세가 가파른 점은 긍정적이다.
• 2026년에 거둘 것으로 예상하는 순이익을 기반으로 공모가를 책정하여 고평가 논란이 있다.
• 상장 후 유통물량이 52.62%로 상당히 많은 편이다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

이노그리드 청약 정보

 

 

 

2024년 3월 공모주 일정

▼

2024년 3월 공모주 청약 일정 정리