아이씨티케이 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

아이씨티케이가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 아이씨티케이의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2017년 설립된 아이씨티케이는 복제방지기능(PUF, Physically Unclonable Function)을 기반으로 하는 보안칩을 상용화환 '보안 시스템 반도체 설계 전문기업'입니다. 차세대 보안칩 기술 기업으로 솔루션 용역과 VIA PUF(비아 퍼프) 보안칩, 보안모듈 사업 등을 영위하고 있습니다.

 

아이씨티케이의 보안 솔루션에는 인증, 보안 메모리, 보안 부팅, S/W 및 F/W 보호, 통신 장치 및 서비스를 위한 보안 데이터 전송 등이 포함되며, 아이씨티케이는 130개 이상의 국내외 특허를 가지고 있습니다. 

 

 

 

 

 

공모정보

 

공모청약일은 5월 7일부터 5월 8일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 5월 10일입니다.

상장 예정일은 5월 17일입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

 

아이씨티케이는 이번 공모를 통해 1,970,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은13,000원~16,000원, 희망공모금액은 256억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 20,000원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 다양한 제품군 확대와 연구개발 인력 확보 등에 사용할 계획입니다.

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측에 총 2,113개의 기관이 참여해 종합경쟁률 783.2 대 1​을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 6.54%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 67.91%, 상장 당일 유통가능 물량은 32.09%입니다.

최대주주 보유물량 24.79% 가량을 상장 후 36개월 보호예수기간으로 지정하였습니다. 

 

 

 

 

 

재무정보

 

아이씨티케이는 최근 3년 사이 연간 23억~31억 원의 영업손실을 기록했습니다.

주간사는 올해 영업손실을 8억 원까지 축소하고, 내년에는 64억 원의 영업이익을 내면서 흑자전환할 것으로 기대하고 있습니다.

 

 

 

 

특징

아이씨티케이의 주간사인 NH투자증권은 신주인수권을 확보하면서 자발적 풋백옵션(환매청구권)을 제공합니다. 증권사들이 IPO 상장 주관업무를 맡으면서 기업에 직접 투자를 하지만 풋백옵션과 같이 손실 부담을 지고 추진하느 사례는 드문데요. NH투자증권은 아이씨티케이의 미래 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 풀이됩니다.

 

*풋백옵션(환매청구권)

상장한 당일부터 최대 6개월까지 공모가 기준으로 주가가 하락하면 투자자들에게 공모가의 90%를 보전해주는 것

 

 

 

 

정리

• 아이씨티케이는 물리적 복제방지(PUF) 기반 사물인터넷(IoT) 보안업체로 반도체 제조업을 영위하고 있다.
• 주간사인 NH투자증권은 자발적 풋백옵션을제공한다.

 

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

아이씨티케이 청약 정보