와이바이오로직스 공모주 : 수요예측결과 공모가 확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

와이바이오로직스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 와이바이오로직스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

지난 2007년 설립된 와이바이오로직스는 항체디스커버리 플랫폼을 기반으로 다양한 개발 후보항체를 확보해 독자적으로 개발하거나 오픈 이노베이션 파트너의 기술과 융합한 항체신약을 공동 연구개발(R&D)하는 바이오 벤처기업니다. 면역항암제를 중점적으로 개발하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

와이바이오로직스는 11월 10일부터 11월 16일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 11월 23일부터 11월 24일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 28일입니다.

상장일은 12월 5일입니다.

 

주간사는 유안타증권입니다.

 

■유안타증권

청약자격 : 청약일 이전까지 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 3,000원

 

와이바이오로직스는 이번 공모를 통해 150만 주를 모집합니다.(신주모집 100%)

희망공모가격은 9,000원~11,000원, 희망공모금액은 135억~165억 원 수준입니다.

확정공모가격은 9,000원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 현재 진행 중인 파이프라인의 개발에 속도를 더하고 적극적인 오픈이노베이션을 통해 후속파이프라인 발굴에 활용할 계획입니다.

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

와이바이오로직스는 수요예측 결과 226.9 : 1의 경쟁률을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 14.47%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

보호예수 물량은 70.28%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.72%입니다.

창업자이자 최대주주인 박영우 대표는 상장 후 의무보유기간을 기존 1년에서 5년으로 늘려 기업가치의 자신감을 내비치고 동시에 투자자 보호 조치에도 적극적으로 나서고 있습니다.

 

 

 

재무정보

와이바이오로직스의 지난해 매출은 41억 원으로 전년(48억 원) 보다 감소했습니다. 지난해 영업적자도 188억 원으로 전년(173억 원 적자)보다 적자 폭이 다소 확대되었습니다. 

임상이 순항하고 있는 만큼 이른 시일 내 실적이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

 

 

 

정리

●바이오 회사의 최대 리스크인 개발 실패를 최소화하고 플랫폼 기반 사업모델로 수익 창출 기회를 확대하는 전략을 가진 기업입니다.

●자발적으로 풋백옵션을 부여했습니다.(환매청구권)

●최대주주가 의무보유기간을 기존 1년에서 5년으로 늘렸습니다. 

●최근 바이오 기업에 대한 투자 심리가 위축되었으나 회사의 적극적인 투자자 보호 조치를 통해 기업가치를 증명해 보이려 한다는 점이 긍정적입니다.

●다만 적자가 지속되고, 바이오+기술특례상장이라는 점은 아쉽습니다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

와이바이오로직스 청약 정보

 

 

 

2023년 11월 공모주 일정

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11월 공모주 일정, 청약 기업 정보 정리