에이텀 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

에이텀이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에이텀의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2016년 설립된 에이텀은 트랜스 제조 기업입니다. 트랜스는 전원공급장치의 전기에너지전환 역할을 하는 부품으로 전기자동차, 전기자동차 충전기, 스마트폰 충전기, TV 등에 필수적으로 사용됩니다.

에이텀은 직접 개발한 평판형 트랜스로 기존 구너선형 트랜스 대비 불량률을 낮췄습니다. 전통 방법으로 구리를 감는 방식의 트랜스가 아니라 형태에 맞춰 나오는 몰딩으로 부피와 무게를 줄이고 공정 자동화를 가능하게 했습니다.

현재 기술 특허 30건과 디자인권 6권을 가지고 있으며, 미국, 중국, 베트남에서 다수 특허 출원까지 마친 상태입니다.

 

에이텀 홈페이지

 

 

 

 

공모정보

 

에이텀은 11월 9일부터 11월 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 11월 21부터 11월 22일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 24일입니다.

상장일은 11월 29일입니다.

 

주간사는 하나증권입니다.

 

■하나증권

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 2,000원(일반/온라인)

에이텀은 이번 공모를 통해 650,000주를 모집합니다.

희망공모가격은 23,000원~30,000원, 희망공모금액은 150억~195억 원 수준입니다.

확정공모가격은 18,000원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 시설 투자에 활용될 예정입니다. 특히 전기자동차 생산설비와 전기차용 제2공장 설립에 주로 투입됩니다.

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

에이텀은 11월 9일부터 11월 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과 기관 경쟁률은 136 대 1입니다.

의무보유 확약비율은 0.71%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

보호예수 물량은 74.79%, 상장 당일 유통가능 물량은 25.21%입니다.

보호예수 물량 중 27.89%는 상장 후 2개월 뒤에 시장에 풀릴 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

재무정보

매출액은 매년 비슷하게 기록되고 있으나, 영업이익은 2020년 46억 원 적자를 비롯해, 2021년 76억 원, 2022년 59억 원의 적자가 지속 중입니다.

 

 

 

 

정리

●에이텀은 기술성 평가에서 한국평가데이터와 한국발명진흥회로부터 모두 A 등급을 획득해 기술특례상장 요건을 충족했습니다.

●영업이익이 적자가 지속 중에 있으나, 내년(2024년)에는 흑자전환이 가능하다는 회사 측의 입장입니다.

●기술특례상장으로 코스닥에 입성한 기업은 적자기업인 경우가 많으며, 상장 이후 실적 쇼크가 올 수도 있다는 점이 우려됩니다.

●에이텀 미래 가치에 대해 기관들은 어떻게 평가할지 수요예측 결과를 지켜봐야겠습니다.

 

파두가 기술특례상장으로 코스닥에 입성한 이후, 최근 뻥튀기 상장 이슈로 주가가 큰 폭으로 하락했습니다. 때문에 기술특례상장으로 코스닥에 입성 예정인 에이텀도 영향이 있을거라 예상했는데요.

역시 기관 경쟁률과 의무보유 확약비율이 처참할 정도로 나왔네요. 청약 신청하실 분들은 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

에이텀 청약 정보

 

 

2023년 11월 공모주 일정

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11월 공모주 일정, 청약 기업 정보 정리