에이에스텍 공모주 : 수요예측결과 공모가 확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

에이에스텍이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에이에스텍의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

에이에스텍은 2005년에 설립, 자외선 차단 원료를 생산하는 전문 기업으로 자외선 차단제 및 화학 물질 원료 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

독자적인 제법을 통해 UVA 차단용 물질인 DHHB 원료를 국내 최초 국산화에 성공했습니다. 또한 DHHB 원료 외에도 UVA 차단 원료 TDSA, UVB 차단 원료 EHT, UVA+B 차단 원료 BEMT-S를 개발해 생산하고 있습니다.

 

사진=IR자료

 

 

 

공모정보

에이에스텍은 11월 7일부터 13일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 11월 16일부터 17일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 21일입니다.

상장일은 11월 28일입니다.

 

주간사는 미래에셋증권입니다.

 

■미래에셋증권

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 2,000원

 

에이에스텍은 이번 공모를 통해 1,407,000주를 100% 신주모집합니다.

희망공모가격은 21,000원~ 25,000원, 희망공모금액은 295억~352억 원 수준입니다.

확정공모가격은 28,000원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 이미 계약 또는 계약 진행중인 사항에 대한 물량 확보를 위해 대량 생산이 필요하므로 제2공장 설립 투자와 신규 자외선 차단 원료 개발 비용 등에 사용할 계획입니다.

 

 

 

수요예측 결과 /의무보유 확약비율

에이에스텍 수요예측 결과 629.95: 대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

1969개 기관이 참여한 이번 수요예측에는 참여 기고나 중 80% 이상이 공모가 밴드 상단을 초과한 금액을 제시했습니다.

의무보유 확약비율은 8.66%입니다.

 

 

 

보호예수 물량합계/유통가능 주식합계

보호예수 물량은 74.72%, 상장 당일 유통가능 물량은 25.28%입니다.

 

 

 

재무정보

2022년 매출은 322억 원으로 2020년 90억 원 대비 최근 3개년 간(2020~2022년)의 회사 평균 매출액 성장률은 90%에 달하며, 같은 기간 평균 영업이익은 3억 원에서 45억 원으로 262% 상승하며 설립 후 사상 최대 성과를 기록했습니다.

매출액, 영업이익, 당기순이익이 크게 늘어나고 있습니다.

 

 

 

정리

●선크림 원료 글로벌 1~2위 기업에 독점 공급, 에스에이텍의 우위 계약 덕에 매출과 수익성이 매년 크게 증가되었다.

●잇따른 세계 기업과의 공급 계약을 맺으며 안정적인 운영의 미래 발판을 마련하고 있다.

●업종 멀티플이 상향되고 있다.

●앞선 화장품 관련 IPO 주자들에 비해 시장친화적인 가격을 제시했는데, 세계적인 경쟁력과 더불어 성장성과 수익성에 있어선 우위에 있다. (PER은 일반 국내 경쟁사 기준)

●이와 같은 이유로 수요예측에서 시장의 관심이 클 것으로 예상된다.

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

에이에스텍 청약 정보

 

 

 

 

20223년 11월 공모주 일정

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11월 공모주 일정, 청약 기업 정보 정리