그린리소스 공모주 : 수요예측 결과 공모가 확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

그린리소스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 그린리소스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

기업정보

그린리소스는 2011년에 설립, 반도체 공정 설비 초고밀도 특수코팅(PVD) 전문기업입니다. 희토류 관련 소재 제조 기술을 바탕으로 21013년 일본에서 독점해 온 코팅 소재를 처음으로 국산화했습니다. 이후 2016년 코팅 소재부터 부품과 장비, 제반 기술로 이어지는 원스톱 솔루션을 구축해 글로벌 반도체·디스플레이 기업에 제공하고 있습니다.

 

 

 

 

기업 생산품

 

 

 

공모정보

그린로소스는 11월 3일부터 11월 9일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 11월 13일부터 14일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 16일입니다.

상장일은 11월 24일입니다.

주간사는 NH투자증권입니다.

 

그린리소스는 이번 공모를 통해 164만주를 100% 신주모집합니다.

희망공모가격은 11,000원~14,000원, 희망공모금액은 180억~230억 원 수준입니다.

확정공모가격은 17,000원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 증설 및 신사옥 건립 등에 활용할 계획입니다. 인천 청라에 위치한 IHP첨단산업단지 내에 약 5000평 규모의 신공장 및 신사옥을 건립합니다. 분산된 공장을 한 곳에 통합 및 확장해 생산능력(CAPA)을 확대하고 효율성을 제고하겠다는 구상입니다.

 

 

 

수요예측 일정

 

수요예측 결과 753.19 대 1의 경쟁률이 나왔습니다.

1890개 기관이 참여한 이번 수요예측에는 참여 기관 중 88.44%가 공모가 밴드 상단을 초과한 금액을 제시하였습니다.

 

의무보유 확약비율은 5.4%입니다.

 

 

 

 

보호예수/유통가능 주식합계

보호예수 물량은 65.73%, 유통가능 물량은 34.27%입니다.

 

 

 

재무정보

사업이성장 궤도에 오르면서 실적도 증가세를 보이고 있습니다.

지난해 매출액은 251억원으로 전년(137억 원) 대비 83.2% 증가했고, 같은 기간 영업이익은 31억 원에서 37억 원으로 19.4% 늘었습니다. 

올해 추정 영업이익은 46억 원으로 지난해보다 24% 증가할 것으로 예상하고 있으며 내년 하반기에는 본격적인 실적 퀀텀점프가 기대됩니다.

 

 

 

정리

-그린리소스는 반도체 및 디스플레이 식각공정 장비 부품의 코팅 사업에서 독자 기술 개발로 시장 내 존재감을 키우고 있습니다.

-초전도선재를 활용되는 에너지와 우주항공 등 다양한 산업 분야로 사업 영역을 넓혀 다양한 글로벌 시장에 진입할 계획입니다.

-기술특례상장으로 코스닥에 입성합니다. 과거의 예를 보면 특례상장이 제시하는 밝은 미래와 현실의 괴리감은 항상 존재했는데, 그린리소스의 경우 어떻게 될지 궁금해집니다.

 

기관은 어떠한 시각으로 볼지 궁금해집니다.

 

 

지금까지 그린리소스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보았습니다.

 

 

그린리소스 청약 정보

 

 

 

2023년 11월 공모주 일정

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11월 공모주 일정, 청약 기업 정보 정리