한선엔지니어링 공모주 : 수요예측 결과 공모가 확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

한선엔지니어링이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 한선엔지니어링의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

기업정보

2012년에 설립된 한선엔지니어링은 계장용 피팅, 밸브, 튜브, 모듈 등 유체·기체가 흐르는 모든 장비와 설비에 장착되어 정밀한 계측을 가능하게 하는 계장용 피팅·밸브 제조 전문기업입니다. 또한 국내 철강시장에서 50년 업력을 쌓아온 모회사 한국선재의 노하우를 이어받아 2차 전지 및 에너지저장장치(ESS), 수소 모듈화 분야로 영역을 확장하고 있습니다.

 

 

 

공모정보

한선엔지니어링은 11월 2일부터 8일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 11월 13일부터 14일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 16일입니다.

상장일은 11월 24일입니다.

주간사는 대신증권입니다.

 

대신증권

청약자격 - 청약일 이전까지 개설된 청약가능 계좌보유 고객

수수료 : 온라인 2,000원 / 일반 3,000원

한선엔지니어링은 이번 공모를 통해 425만주를 100% 신주모집합니다.

희망공모가격은 5,200원~6,000원, 희망공모금액은 221억~255억 원 수준입니다.

확정공모가격은 7,000원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 생산능력 증설을 위해 부지 매입자금을 상환하고 수소, 2차 전지, 반도체 등 차기 성장 분야의 생산 설비(CAPA) 증설에 적극 투자할 계획입니다.

 

 

 

수요예측 결과/의무보유 확약비율

기관투자자 대상으로 한 수요예측 결과 709.55 대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

1966개 기관이 참여한 이번 수요예측에는 참여 기관 중 약 60%가 공모가 밴드 상단을 초과한 금액을 제시했습니다.

 

의무보유 확약비율은 5.4%입니다.

 

 

 

보호예수/유통가능 주식합계

보호예수 물량은 75%, 상장 당일 유통가능 물량은 25%입니다.

보호예수 물량 중 대부분의 물량을 보호예수기간 6개월로 지정하였습니다.

 

 

 

재무정보

최근 3년간(2020~2022년) 누적 매출액 성장률은 연평균 38.9%에 달했습니다. 이 기간 영업이익 성장률은 86.2%를 기록하기도 했습니다. 지난해 매출은 409억 원, 영업이익은 71억 원, 당기순이익은 55억 원을 실현했습니다.

 

 

 

정리

●한선엔지니어링은 기술경쟁력을 기반으로 부품 뿐만 아니라 고객사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 신성장 산업인 수소연료전지 부분과 2차 전지 ESS 부분에서 고도화된 기술력과 제품 경쟁력으로 시장을 선점하고 있습니다.

 

●꾸준한 성장 전략은 매출 성장 기조에 반영되고 있습니다.

 

●기관투자자 참여기관 수, 수요예측 경쟁률은 좋지만 의무보유 확약비율이 낮은 점은 다소 아쉽습니다.

 

 

 

한선엔지니어링 청약 정보

 

 

 

 

2023년 11월 공모주 일정

▼

11월 공모주 일정, 청약 기업 정보 정리

 

 

※청약 정보에 관한 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.