케이엔에스 공모주 : 수요예측결과 공모가 확정 경쟁률 의무보유확약 정리

 

 

케이엔에스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 케이엔에스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

기업정보

지난 2006년 4월에 설립된 케이엔에스는 2차 전지의 CID(전류차단장치), BMA(배터리모듈어셈블리), CAP(캡) 자동화 장비 제조기업입니다.

 

 

디스플레이의 핵심 부품 자동화 장비 제작을 시작으로, 2013년 이후부터는 2차전지 CID 부품 자동화 장비 사업을 전개하고 있습니다. 2차전지 배터리 모듈어셈블리(BMA) 장비 등을 개발해 모든 2차전지 폼팩터 장비 생산이 가능합니다.

디스플레이 패키징 자동화 장비 제조 및 컨설팅 사업도 병행 중입니다. 지난 2015년 베트남에 법인을 설립했으며, 2년 뒤 삼성디스플레이 베트남 법인(SDV)의 1차 벤더로 등록되었습니다.

늘어나는 수요예 대응하기 위해 제2공장 완공을 앞두고 있으며, 완공 시 현재 생산능력 대비 약 2배 향상될 것이라는 전망입니다.

 

 

케이엔에스 홈페이지

 

 

 

공모정보

케이엔에스는 11월 16일부터 11월 22일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 11월 28일부터 11월 28일까지, 납입일과 환불일은 11월 30일입니다.

상장일은 12월 6일입니다.

 

주간사는 신영증권입니다.

 

■신영증권

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 2,000원

 

 

케이엔에스는 이번 공모를 통해 750,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

희망공모가격은 19,000원~22,000원, 희망공모금액은 143억~165억 원 수준입니다.

확정공모가격은 23,000원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 국내외 시설투자와 장비 제조 연구개발 등에 사용할 계획입니다. 이를 기반으로 글로벌 고객사 유치 및 수주 물량 확대, 고객사 대응능력 등을 도모할 방침입니다.

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

케이엔에스는 11월 16일부터 11월 22일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과 964.82 : 1의 경쟁률을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 10.96%입니다.

 

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

보호예수 물량은 81.15%, 상장 당일 유통가능 물량은 18.85%입니다.

보호예수 물량 중 약 74%를 의무보유기간으로 1년 설정했습니다.

 

 

 

 

재무정보

지난해 매출액은 347억 원으로 전년대비 22% 증가했고, 같은 기간 영업이익은 61억 원으로 51% 늘어나며 실적이 성장세를 보이고 있습니다.

 

 

 

 

정리

●케이엔에스는 원통형, 각형, 파우치형과 같은 모든 2차 전지 외형에 해당하는 부품 자동화 장비 생산이 가능합니다.

●시대의 변화에 빠르게 대응하는 경영진의 능력이 돋보입니다.

●설립 이례 한 번도 적자를 기록한 적이 없습니다.

●2차 전지 시장에 특화되어 있습니다.

●최근 2차전지 시장이 침체되어 있고, 전기차 시장 확장세가 주춤하고 있다는 점은 다소 아쉽습니다.

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

케이엔에스 청약 정보

 

 

2023년 11월 공모주 일정

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11월 공모주 일정, 청약 기업 정보 정리