(변경) 케이쓰리아이 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

케이쓰리아이가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 케이쓰리아이의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

케이쓰리아이는 ‘XR 미들웨어 솔루션(Universe XR Framework)’ 개발 기업으로 2000년에 설립됐습니다. XR 미들웨어 솔루션’은 XR 콘텐츠 개발 및 실행을 위해 필수적인 역할을 하는 개방형 소프트웨어로 케이쓰리아이가 국내 처음으로 개발한 핵심 기술입니다.

​

'XR 미들웨어 솔루션’을 기반으로 증강현실(AR), 가상현실(VR), 혼합현실(MR), 미디어아트, 미디어파사드, 인터렉티브 콘텐츠 등 모든 유형의 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 최근에는 디지털트윈 시티 솔루션과 결합해 실세계 기반의 메타버스 서비스를 위한 콘텐츠 제작에 나서고 있습니다.

​

 

 

 

 

공모정보

 

케이쓰리아이는 7월 30일부터 8월 5일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 8월 8일부터 8월 9일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 8월 13일입니다.

 

상장예정일은 8월 20일입니다.

 

주간사는 하나증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

케이쓰리아이는 이번 공모를 통해 1,400,000주를 모집합니다. (신주모집 100%)

 

희망공모가격은 12,500원~15,500원, 희망공모금액은 0억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금 중 32억 원은 시설자금으로 연구개발(R&D) 장비를 구입하고, 나머지 140억 원은 연구개발과 마케팅 비용에 사용할 계획입니다.

​

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 62.95%, 상장 당일 유통가능 물량은 37.05%입니다.

​

• 최대주주 보유물량 45.76% : 24개월
• 기타주주 보유물량 4.75% : 12개월
• 기타주주 보유물량 11.87% : 1개월

​

상장 후 각각 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

케이쓰리아이의 지난해 매출액은 131억원, 영업이익은 11억원을 기록했습니다. 올해 234억원의 매출액과 46억원의 영업이익을 기록한 뒤 내년에는 339억원의 매출액과 46억원의 영업이익을 달성할 것으로 내다봤습니다. 최근 3년 간 연평균 매출 성장률은 58.6%로 지속적인 매출 성장세를 보이고 있습니다.

​

증권신고서 제출일 기준 케이쓰리아이의 수주잔고는 약 136억 원(전년 이월+올해 신규수주)입니다. 확보해둔 일감만으로도 지난해 매출(130억 원)을 넘어섭니다. 현재 입찰을 진행하고 있거나 예정된 사업 수주 규모는 200억원에 달합니다. 사업성을 지나치게 낙관한 것 아니냐는 지적을 피하고자 그간 회사가 기록해온 수주 성공률보다 낮은 수치를 반영했습니다.

​

 

 

 

 

특징

케이쓰리아이는 꾸준하게 이익을 거두고 있으나 기술특례상장 방식을 선택했습니다. 주로 기술력은 갖췄으나 실적을 내지 못하는 기업이 특례상장제도를 활용해왔던 점을 고려하면 이례적인데요. 수주 현황과 전방시장 성장 가능성을 고려했을 때 미래 실적을 기준으로 삼는 게 적절하다고 판단한 것으로 해석됩니다.

​

케이쓰리아이와 하나증권은 적정 기업가치를 계산하기 위해 비교기업 6곳을 선별했습니다. IPO에 나서는 기업들이 통상적으로 3~4곳을 선정하는 것과 비교됩니다. 실감형 콘텐츠 구축·판매와 디지털트윈, XR 솔루션 등 여러 분야에서 사업을 영위하고 있는 만큼, 다양한 비교기업으로 사업 경쟁력을 강조했다는 평가입니다.

​

다수의 XR 메타버스 관련 기업들이 특정 콘텐츠 제작에 특화돼 있는 반면 케이쓰리아이는 XR 미들웨어 솔루션 기반 AR(증강현실), VR(가상현실), MR(혼합현실), 미디어아트, 미디어파사드, 인터렉티브 콘텐츠 등 모든 유형의 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 최근엔 디지털 트윈 시티 솔루션과 결합해 실세계 기반의 메타버스 서비스를 위한 콘텐츠 제작으로 저변을 넓히고 있습니다.

​

케이쓰리아이는 동종업체 대비 최다 수주에 성공할 정도로 기술·사업 경쟁력을 갖췄고 실적까지 뒷받침되고 있습니다. 공모구조를 두고 큰 이견이 없는 데다 공모주 투심이 여전히 우호적이어서 긍정적인 공모 결과를 기대한다는 업계 관계자의 평가입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 케이쓰리아이는 확장현실(XR) 미들웨어 솔루션 개발 기업이다.
• 기술특례상장을 추진하는 기업임에도 불구하고 흑자를 기록하고 있다.
• 기술력, 사업 경쟁력, 실적이 뒷받침되는 기업으로 평가되어 긍정적인 공모 결과가 기대된다.

​

​

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

케이쓰리아이 청약 정보

 

 

 

 

2024년 8월 공모주 일정

▼

2024년 8월 공모주 청약 일정 정리