(변경)뱅크웨어글로벌 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 상장일 증거금

 

 

 

 

뱅크웨어글로벌이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 뱅크웨어글로벌의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

금융감독원으로부터 정정 공시 요구를 받아

청약 일정 연기되었습니다.

 

 

 

 

기업정보

2010년 설립된 뱅크웨어글로벌은 20여 년간 국내외 은행과 금융회사, 대기업들의 코어 시스템을 만든 경험을 기반으로 코어뱅킹 패키지를 개발했습니다. 중국 알리바바의 인터넷은행인 마이뱅크와 한국 케이뱅크, 대만 라인뱅크 등에 패키지를 공급했고, 현재까지 아시아 7개국 내 금융공공기관, 상업은행, 저축은행, 카드사, 캐피탈사, 핀테크사 등 100여개 고객사를 확보했습니다.

 

 

코어뱅킹​

수신, 여신, 결제, 할부와 리스, 무역금융, 외환, 카드, 회계 등 은행의 핵심업무와 관련 상품 및 서비스를 지칭하는 용어이다.

 

 

 

 

공모정보

 

뱅크웨어글로벌은 7월 8일부터 7월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 7월 17일부터 7월 18일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 7월 22일입니다.

 

 

뱅크웨어글로벌은 7월 23일부터 7월 29일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은8월 1일부터 8월 2일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 8월 6일입니다.

 

상장예정일은 8월 12일입니다.

 

주간사는 미래에셋증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

뱅크웨어글로벌은 이번 공모를 통해 1,400,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 16,000원~19,000원, 희망공모금액은 224억 원 수준입니다.(희망공모가격 하단 기준)

 

확정공모가격은 16,000원으로 희망공모가격 하단으로 확정되었습니다.

 

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 글로벌 사업 역량을 강화하기 위한 영업과 마케팅, 연구개발 등에 활용할 계획입니다.

공모가 하단 기준으로 218억원(순수입금 기준)의 자금을 확보할 예정인데 개발인력의 R&D와 개발환경 구축 등에 95억원을 사용합니다. 또 마케팅과 교육훈련 등에 33억원에 투입합니다. 특히 해외사업 투자를 위해 뱅크웨어아시아와 뱅크웨어 재팬 증자에 30억원을 쏟습니다. 또 동남아 거절 개발센터 설립에 50억원을 소모할 예정입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측에 총 827개의 기관이 참여해 경쟁률 155.74 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 0.6%입니다.

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 63.87%, 상장 당일 유통가능 물량은 36.13%입니다.

최대주주 보유물량 31.97% 가량을 상장 후 12개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

2021년부터 2023년까지 2021년을 제외하고 모두 적자였습니다. 올해 1분기도 36억3400만원의 영업손실을 기록한 바 있습니다. 다만 적자폭이 줄어들고 있는 모습입니다.

 

 

 

 

 

특징

뱅크웨어글로벌이 개발한 금융 소프트웨어는 여신과 수신, 외환 등 고객의 금융 거래를 담당합니다. 금융기관은 이를 통해 고객 관리부터 상품 판매, 거래처리 업무 전반을 수행합니다.

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현재 적자기업으로 기술특례를 통해 상장할 예정입니다.

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주관사인 미래에셋증권은 뱅크웨어글로벌이 올해 735억2200만원의 매출액과 58억6000만원의 적자를 기록할 것으로 내다봤습니다. 하지만 2025년에는 매출액 953억2800만원, 영업이익 32억1900만원으로 흑자전환할 것으로 예상했습니다. 그리고 2026년에는 매출액과 영업이익이 각각 133억5300만원과 182억8100만원을 달성할 것으로 내다봤습니다.

 

지난해 두 건의 대형 프로젝트가 지연 및 무산되면서 매출 등 성장성이 악화되었습니다. 이에 실적과 관련하여 금융감독원으로부터 정정 공시 요구를 받아 청약 일정이 미뤄졌습니다.

 

 

 

정리

• 뱅크웨어글로벌은 코어뱅킹 솔루션 기업이다.
• 기술특례상장을 통해 증시 입성에 도전한다
• 현재 적자기업이나 적자폭이 줄어들고 있는 모습을 보이고 있다.
• 최근 실적과 관련해 금융감독원으로부터 정정 공시 요구를 받아 청약 일정이 미뤄졌다.

 

 

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

뱅크웨어글로벌 청약 정보

 

 

 

 

 

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