라메디텍 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

라메디텍이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 라메디텍의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2012년 설립된 라메디텍은 초소형 고출력 레이저를 활용한 의료 미용기기 전문 제조기업입니다. 특히 병원에서만 사용 가능했던 레이저 피부 미용기기를 소형화 해 병원은 물론, 에스테틱이나 가정에서 사용할 수 있도록 고객 저변을 확대했습니다. 대표 품목은 레이저 피부 미용장비인 프락셔널 레이저 '퓨라셀'과 기존 란셋(바늘) 방식을 벗어난 비침습형 레이저 채혈기 '핸디레이'입니다.

 

 

 

 

공모정보

 

라메디텍은 5월 27일부터 5월 31일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 6월 5일부터 6월 7일까지,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 6월 11일입니다.

 

상장예정일은 6월 17일입니다.

 

주간사는 대신증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 온라인 2,000원 / 오프라인 3,000원

 

 

라메디텍은 이번 공모를 통해 1,298,000주를 모집합니다.

 

확정공모가격은 16,000원으로 희망공모가격 상단을 초과했습니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 시설확장과 고도화에 50억원을 투입합니다. 또 연구·개발(R&D)에 40억원을 사용하고 영업과 마케팅에 43억원을 활용할 계획입니다. 이를 바탕으로 병원용 데스크 레이저 채혈기, 채혈 및 혈당 측정기, 데스크형 복합기능 피부 미용기기, 만성질환 관련 진단 시스템, 레이저 약물전달 시스템에 대한 R&D를 진행할 예정입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측에 총 2,278개의 기관이 참여해 종합경쟁률 1115.44 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 8.17%입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 66.87%, 상장 당일 유통가능 물량은 33.13%입니다.

 

 

 

 

재무정보

 

최근 매출은 지속상승하고 있습니다. 2021년 10억 원이었던 매출은 지난해 29억 원으로 증가했습니다. 다만 적자가 지속되고 있는데 영업손실이 2021년 19억 원에서 지난해 35억 원으로 커졌습니다. 올해 1분기에는 매출액 10억 원에 17억 원의 영업적자를 기록했습니다.

 

현재 순이익이 마이너스 상황인만큼 공모가 희망밴드 산정을 위해 미래 추정 실적을 피어그룹(비교그룹) 평균 PER와 곱하는 방식으로 기업가치를 선정했습니다.

 

 

 

 

 

특징

라메디텍은 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 2곳의 기관으로부터 각각 'A' 등급을 부여받았습니다.

 

라메디텍의 레이저 채혈기 '핸디레이 시리즈'는 정부 조달청으로부터 혁신제품으로 선정된 바 있습니다. 유럽CE(의료기기)인증과 미국 식품의약국(FDA) 인증을 취득했습니다.

 

안정적인 사업 기반을 갖추고 있어 공모 성사를 낙관하는 목소리가 나오지만 시장 일각에서는 오버행에 대한 우려도 제기하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

정리

• 라메디텍은 초소형 고출력 레이저를 활용한 의료 미용기기 전문 제조기업이다.
• 대표 품목으로로 퓨라셀과 핸드레이가 있다.
• 기술특례상장을 통해 증시 입성에 도전한다.
• 상장 1개월 뒤 유통주식 비중은 53.28%, 2개월이 지나면 62.42%가 된다. 따라서 상장 1개월 후부터 주가가 요동칠 수도 있다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

라메디텍 청약 정보

 

 

 

 

 

<2024년 6월 공모주 일정>

2024년 6월 공모주 청약 일정 정리