에이치브이엠 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

 

 

에이치브이엠이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에이치브이엠의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2003년 설립한 에이치브이엠은 정체성 확립 및 글로벌 사업 확대 등의 비전을 담아 1월 기존의 '한국진공야금'에서 사명을 변경했습니다.

에이치브이엠은 첨단금속 제조에 필요한 핵심 기술을 기반으로 경쟁력을 구축하고 있습니다. 고순도, 고강도, 극한 환경 내구성 등 까다로운 품질 요건이 요구되는 첨단금속을 제조할 수 있는 고청정 진공용해 기술, 합금화 공정기술, 금속특성 제어기술 및 주요 핵심 특허를 보유하고 있습니다. 이렇게 제조한 첨단금속은 우주 발사체, 항공용 터빈엔진, 반도체용 고순도 스퍼터링 타겟, 방산 분야의 글로벌 기업에 공급돼 핵심 소재로 사용되고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

공모청약일은 5월 30일부터 5월 31일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 6월 4일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

에이치브이엠은 이번 공모를 통해 2,400,000주를 모집합니다. (신주 100%)

 

희망공모가격은 11,000원~14,200원, 희망공모금액은 264억 원 수준입니다.(희망공모가액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 공장 증축, 원재료 매입 등에 사용하여 실적 성장을 이어갈 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

이에치브이엠은 5월 22일부터 5월 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 67.96%, 상장 당일 유통가능 물량은 32.04%입니다.

최대주주 보유물량 47.66% 가량을 상장 후 12개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 매출 415억 원, 영업이익 37억 원을 거뒀습니다. 전년 대비 매출액은 16.8%, 영업이익은 211.5% 증가했습니다. 올해 1분기에는 가결산 결과 매출액 79억원으로 전년 동기 대비 하락한 것으로 파악됩니다.

 

 

 

 

 

특징

수입에 의존하던 소재들의 국산화에 앞장선 기업으로 평가받고 있습니다. 대표적으로 건축용 단열유리, 반도체 등에 사용되는 박막증착 소재인 '스퍼터링 타겟'을 국산화해 대기업에 납품하고 있습니다. 이외에도 OLED 디스플레이 제조에 필수적인 부품 FMM(Fine Metal Mask)의 핵심 소재 개발에 성공했습니다. FMM은 일본의 히타치메탈이 독점 생산해온 소재입니다.

 

에이치브이엠은 적정 공모가 희망밴드를 제시하기 위해 2026년 추정 순이익(176억원)에 연 할인율 20%를 적용, 현가 102억원을 도출했습니다. 여기에 비교기업 2곳(알루코·한창산업)의 주가수익비율(PER) 20.56배와 할인율 17~36%를 반영했습니다.

이를 두고 시장에서는 에이치브이엠이 시장 친화적인 공모구조를 제시했다는 의견이 나오고 있습니다. 기업가치 책정 배경이 된 비교기업군을 신중하게 선별한 데다 미래 추정 실적까지 빠르게 달성하고 있어서입니다.

 

에이치브이엠은 기술특례제도를 통해 증시 입성에 도전합니다.

 

 

 

 

 

 

정리

• 에이치브이엠은 첨단금속 제조 분야에서 독보적인 경쟁력을 구축하고 있는 금속 제조 전문기업이다.
• 기술특례제도를 통해 증시 입성에 도전한다.
• 몸값 거품 논란을 차단하여 투자 매력도를 높였다는 평가를 받고 있다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

에이치브이엠 청약 정보

 

 

 

 

2024년 5월 공모주 일정

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