(변경)하스 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 상장일 증거금

 

 

 

하스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 하스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

기업정보

2008년 설립된 하스는 치아용 보철수복 소재 제조업체입니다. 치과 분야의 보철수복 치료는 치아가 충치·파손 등으로 외형이 손상되거나 상실됐을 시 또는 색상과 외형의 문제가 있을 시 인공 치아로 대신해 기능을 회복시키는 것을 말합니다. 이때 손실된 치아의 기능과 형상을 복원하는 소재가 보철수복 소재입니다.

하스는 디지털 방식의 CAD·CAM 용 블록 제품, 아날로그 방식의 프레스용 잉곳 제품, 대량 자동화를 위한 대면적 디스크 제품 등 다양한 활용성을 높이는 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

하스는 5월 16일부터 5월 22일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 5월 27일부터 5월 28일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 5월 30일입니다.

상장일은 5월 30일입니다.

 

하스는 6월 13일부터 6월 19일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 6월 24일부터 6월 25일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 6월 27일입니다.

상장일은 7월 3일입니다.

 

 

 

주간사는 삼성증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원(일반/온라인)

 

하스는 이번 공모를 통해 1,810,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 9,000원~12,000원, 희망공모금액은 163억 원 수준입니다.

 

확정공모가격 16,000원으로 희망공모가격 상단을 초과했습니다

 

상장을 통해 유입된 자금은 제3공장 건설, 채무상환, 신제품 개발, 마케팅 및 인건비 등에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측결과 총 2,140개 기관이 참여해 경쟁률 946.4 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 5.98%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

보호예수 물량은 67.04%, 상장 당일 유통가능 물량은 32.96%입니다.

전체 물량 중 59.84% 가량을 상장 후 36개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

재무정보

 

하츠의 매출(연결재무제표 기준)은 2021년 126억 원에서 2022년 149억 원으로, 2023년에는 160억 원으로 증가했습니다. 연평균 매출액이 성장률은 12.97%입니다.

이번에 기업가치를 평가하면서 올해 매출 전망을 261억 원으로 추정했습니다. 2025년 2026년엔 각각 364억 원과 503억 원을 달성할 것으로 기대했습니다. 연평균 46.83%씩의 성장입니다.

 

제품이나 판매 국가별로 매출 성장률을 세분화해 추정치를 제시했지만 신규 진출 지역이나 제품 등이 많아 다소 공격적인 매출 전망치가 도출된 것으로 보입니다.

 

 

 

 

특징

하스는 기술특례상장을 선택한 기업 중에는 드물게 수익이 발생하는 곳입니다. 지난 3년간 지속적으로 매출이 증가하면서 영업이익과 당기순이익을 달성했습니다.

대부분의 매출이 해외에서 발생하고 있는 탓에 국내 인지도는 낮은 편이지만 확고한 기술력을 지닌 알짜회사로 꼽힙니다.

 

하스가 판매하는 제품의 충성도가 높다는 평가입니다. 하스는 자연 치아와 비슷하다고 평가되는 리튬디실리케이스 글라스 세라믹을 세계에서 두 번째로, 국내에서는 처음으로 생산했습니다. 1500도 이상의 고온에서 제품을 만들어내는 원천 기술을 가지고 해외 시장에서 빠르게 안착하고 있는데요. 진입 장벽이 높지만 한번 시장에 진출하면 기존 제품을 계속 이용하려는 관성이 강해 실적이 크게 하락하지 않는 특징이 있습니다. 하스 주요 제품의 글로벌 시장점유율은 2018년 2%에서 2023년 5%로 상승했습니다.

 

 

 

 

정리

• 하스는 치아용 보철수복 소재 제조업체이다.
• 기술특례상장으로 증시 입성에 도전하며, 그중에서 드물게 수익이 발생하고 있다.
• 대부분의 매출이 해외에서 발생하여 국내 인지도는 낮은 편이지만 확고한 기술력을 지닌 알짜회사라는 평가를 받고 있다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

하스 청약 정보

 

 

 

 

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