그리드위즈 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

그리드위즈가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 그리드위즈의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2013년 설립된 그리드위즈는 에너지 데이터 테크 중심 사업을 전개 중입니다. 회사는 전력수요관리(DR) 사업을 중심으로, 이모빌리티(EM), 에너지저장시스템(ESS), 태양광(PV) 사업 등 다양한 에너지 기술 분야에서 사업 영역을 확장하고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

공모청약일은 6월 3일부터 6월 4일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 6월 7일입니다.

 

상장예정일은 6월 14일입니다.

 

주간사는 삼성증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

그리드위즈는 이번 공모를 통해 1,400,000주를 모집합니다.(신주 100%)

 

희망공모가격은 34,000원~40,000원, 희망공모금액은 476억 원 수준입니다.(희망공모가격 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금 대부분을 시설자금에 활용할 계획입니다. 구체적으로 미국과 유럽 등에 전기차 충전 설비 생산 공장 신설을 예정했습니다. 이외에도 전기차 충전 사업자 인수도 추진중인 것으로 알려졌습니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

그리드위즈는 5월 23일부터 5월 29일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 69.33%, 상장 당일 유통가능 물량은 30.67%입니다.

최대주주 지분 28.8%를 상장일로부터 36개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

또한 2021년 시리즈C 투자유치에 참여하며 2대 주주로 올라선 SK가스의 지분 22.74%를 상장일로부터 6개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

 

매출액은 2022년과 2023년 각각 1321억 원, 1318억 원이며 올해 1분기에는 261억 원에 이릅니다.

다만 영업이익은 같은 기간 901억 원, 159억 원이며 올해 1분기에는 -137억 원을 기록중입니다.

 

 

 

 

 

 

특징

그리드위즈가 상장 후 몸값으로 3000억원을 제시했습니다. 3년 전 시리즈C 투자유치 당시 기업가치(1500억 원)의 두 배로, 연 400억 원이었던 매출이 작년 1319억원으로 증가하는 등 외형 성장을 이뤘다는 점이 영향을 미쳤습니다.

 

그리드위즈와 주관사 삼성증권은 현재의 안정된 비지니스를 갖춘다기 보다는 앞으로의 성장성을 강조하기 위해 PSR을 택했습니다.

PSR은 테슬라상장(이익 미실현 성장성 특례) 기업들의 전유물로 매번 고평가 논란이 뒤따르며 잘 쓰이지 않는 추세입니다.

 

PSR은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표입니다. 이익을 내지 못하는 기업이 매출을 키워 외형 성장을 꾀할 때 선호하는 비교가치 평가방법으로, PSR에는 이익 지표가 반영되지 않아 기업의 수익성이나 현금흐름 악화 등의 상황을 제대로 파악하기는 어렵다는 단점이 있습니다.

 

그나마 그리드위즈는 이익 미실현 기업이 아니나 꾸준히 이익을 내는 일반 상장 기업이라는 점이 다릅니다. 물론 PSR로 구한 평가 시가총액이 주가수익비율(PER)을 적용했을 경우에는 142배에 달한다는 점은 우려 요소 중 하나라고 전문가들은 말합니다.

 

 

 

 

 

정리

• 그리드위즈는 국내 최대 에너지 플랫폼 운영 기업이다.
• 테슬라상장제도를 사용하여 증시 입성에 도전한다.
• 큰 폭의 매출 증가를 몸값 추산에 그대로 반영하여 기업가치가 고평가됐다는 시선이 있다.
• 기관투자자 등 시장의 PSR 수용 여부를 지켜보는 것이 좋을 듯 하다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

그리드위즈 청약 정보