에이피알 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

에이피알이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에이피알의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2014년 설립된 에이피알은 뷰티와 패션 브랜드를 보유한 뷰티테크 기업입니다. 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등 뷰티브랜드와 패션 브랜드 널디, 즉석 포토부스 브랜드인 포토그레이를 보유하고 있습니다.

이 가운데 여배우 김희선 피부미용기기로 불리는 피부미용기기 브랜드 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'이 대중에게는 가장 친숙합니다. 2021년 3월 출시된 메디큐브 에이지알은 지난해 누적 3분기 기준 에이피알의 매출 40.5%를 책임지고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

에이피알은 2월 2일부터 2월 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 2월 14일부터 2월 15일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 2월 19일입니다.

상장일은 2월 26일입니다.

 

주간사는 신한투자증권, 하나증권입니다.

• 수수료 : 2,000원

 

 

에이피알은 이번 공모를 통해 총 379,000주를 모집합니다.

• 신주모집 309,000주(공모주식의 81.53%)
• 구주매출 70,000(공모주식의 18.47%)

 

 

희망공모가격은 147,000~200,000원으로, 희망 공모금액은 557억 원입니다.(희망공모가액 하단 기준)

확정공모가격은 250,000원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 뷰티 디바이스 연구개발에 투입하고 나머지는 자회사인 에이피알팩토리에 증자해 생산 설비를 증설할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

에이피알은 2월 2일부터 2월 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측에 1,969곳의 기관이 참여해 종합경쟁률 663.18 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 25.7%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 63.15%, 상장 당일 유통가능 물량은 36.85%입니다.

최대주주 보유물량 32.57% 가량을 상장 후 30개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

상장 당일 유통물량이 적지 않고, 2개월 내 보호예수가 풀리는 물량 23.2% 등을 고려할 때 상장 후 단기 주가 변동성이 클 예정이라는 평가입니다.

 

 

 

 

재무정보

 

에이피알은 지난해 3분기까지 누적 매출액 3718억원, 영업이익 692억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 37.9%, 277.6% 증가했습니다. 지난해 4분기부터 4개 분기 연속 매출액 1200억원, 영업이익 200억원을 돌파한데다 해외 실적도 빠르게 성장하고 있습니다. 올해 3분기 해외 누적 매출액은 1387억원으로 지난해 해외 전체 매출액(1437억 원)의 96.5%를 달성했습니다.

 

 

 

 

특징

김병훈 대표이사가 보유한 255만주에서 70,000주를 구주매출로 내놓았습니다. 구주매출 이후에는 248만주로 보유 주식 수가 줄어들게 됩니다. 그럼에도 불구하고 전체 주식수의 32.72%를 보유하게 되므로 경영권에는 큰 문제가 없을 것으로 예상됩니다.

 

올해 첫 코스피 상장에 도전하는 대어급 IPO인 에이피알은 모집 규모가 매우 작아 균등 배정으로 1주를 받을 가능성은 희박해 보입니다. 비례배정 또한 상당한 수준의 자금이 동원되어야 할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

정리

• 에이피알은 국내 1위 홈뷰티 디바이스 및 화장품 판매 기업이다.
• 올해 첫 대어급 IPO 기업으로 코스피시장 상장 추진 중이라 관심이 집중되고 있다.
• 5% 가량의 구주매출이 있다.
• 상장 당일 유통물량이 적지 않고, 2개월 내 보호예수가 풀리는 물량 23.2% 등 수급 이슈 리스크가 있다.
• 청약 물량이 적기 때문에 균등배정으로 1주를 받기도 쉽지 않을 것으로 전망된다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

에이피알 청약 정보

 

 

 

2024년 2월 공모주 일정

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