케이웨더 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

 

 

케이웨어가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 케이웨더의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

기업정보

케이웨더는 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞추어 설립된 국내 최대 민간기상사업자로서 날씨빅데이터플랫폼을 통하여 개인과 기업고객이 기상 및 날씨와 관련한 리스크를 줄이고, 고객의 삶의 질을 향상해 주는 것을 사업의 목표로 하고 있습니다.

 

날씨빅데이터플랫폼은 기상빅데이터플랫폼과 공기빅데이터플랫폼으로 구성됩니다. 우선 기상빅데이터플랫폼을 통하여 4,000여 회원사에 기상청 데이터 유통뿐만 아니라 독자 민간예보 등의 맞춤 데이터를 제공합니다. 이를 통해 고객이 각종 기상 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다. 한편 공기빅데이터플랫폼을 통해서는 실외의 미세먼지와 오존 등 각종 대기오염요소와 관련한 공기질데이터를 제공합니다. 나아가 고객이 생활하는 공간의 공기질 상태를 측정 및 분석하여, 고객의 실내 공간을 청정하게 만들어주는 서비스를 제공합니다. 이를 위해서 당사는 데이터(Data), 제품(Product), 서비스(Service) 측면에서 고객에게 가치를 전달하고 있으며, 이것이 당사가 추진하는 DSP 사업모델입니다.

 

 

 

 

공모정보

 

케이웨더는 2월 1일부터 2월 7일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 2월 13일부터 2월 14일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 2월 16일입니다.

상장 예정일은 2월 22일입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

케이웨더는 이번 공모를 통해 1,000,000주를 모집합니다. (신주모집 100%)

희망공모가격은 4,800원~5,800원, 희망공모금액은 48억~58억 원 수준입니다.

확정공모가격은 7,000원입니다.(희망공모가 상단 초과)

 

상장을 통해 유입된 자금은 전액 생산 시설 확장에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

케이웨더는 2월 1일부터 2월 7일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측에 1,999곳의 기관이 참여해 종합경쟁률 1362.5대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 3.4%입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 63.31%, 상장 당일 유통가능 물량은 36.69%입니다.

최대주주 보유물량 40.53%가량을 상장 후 5년 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

재무정보

 

지난 2020년, 2021년 연결기준 21억 7000만 원, 2억 원의 순손실을 냈습니다. 지난 2022년에는 7억 원 순이익을 냈으나, 지난해에는 다시 적자를 기록했습니다. 3분기 누적 20억 원의 순손실을 기록했고 지난해 12월까지 가결산한 2023년 실적도 별도기준 26억 원의 순손실을 기록할 것으로 보입니다.

 

지난해 1분기 20억 가까이 TV 광고를 집행하면서 영업이익이 감소했지만 2025년부터는 20% 이상의 높은 영업이익률을 거둘 수 있을 것이라고 케이웨더 측은 설명했습니다.

 

 

 

 

특징

케이웨더는 기술특례상장을 통해 코스닥시장 입성에 도전합니다.

 

케이웨더는 기존 상장 일정이 연기되었습니다. 지난해 '파두 사태' 이후 기업공개(IPO) 심사가 강화되면서 금융당국으로부터 증권신고서 정정 요청을 받은 탓입니다. 증권신고서 정정으로 상장 일정이 연기된 것은 이례적인 사례로 이런 경우 통상적으로 투자심리 위축으로 이어질 수 있어 기업가치 측면에서는 부정적입니다.

그러나 정부의 '기업 밸류업 프로그램'이라는 변수가 등장했습니다. 이전부터 기업가치 제고를 위한 정책 도입 얘기가 나오긴 했으나 증시가 직접 반응하기 시작했습니다.

 

 

 

 

정리

• 케이웨더는 국내 1호 민간기상업체로 기상 및 공기 데이터 플랫폼 기업이다.
• 기술특례상장을 통해 코스닥시장 입성에 도전한다.
• 금융당국으로부터 증권신고서 정정 요청을 받아 한차례 상장 일정이 연기되었다.
• 실적 부진의 부담이 있다.

 

 

 

케이웨더 청약 정보

 

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

2024년 2월 공모주 일정

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2024년 2월 공모주 청약 일정 기업정보 정리